钉鞋在与郭青(戚迹 饰)交手之时比出手势，郭青明白他是大镖局的卧底，郭青要钉鞋帮助自己找到朱猛(王辉 饰)。钉鞋与小高等人杀出重围，蔡崇大怒，呵斥郭青。小高随钉鞋找到了朱猛，小高看到朱猛现在的样子不仅心中酸楚，他要替朱猛杀死蔡崇，钉鞋大为感动。

郭青随钉鞋留下的记号悄悄上山包围朱猛。关键时刻，钉鞋将记号丢入山谷，郭青知道钉鞋背叛了大镖局。小高单枪匹马去杀死了蔡崇，朱猛与钉鞋出现加入血战，朱猛的霸气再现，原本蔡崇手下雄狮堂的人被朱猛震慑，重新归顺朱猛。

高山从卓东来(焦恩俊 饰)处得知蝶舞(蔡少芬 饰)是流水?小带大的人，心存疑虑，询问流水却丝毫没有结果。高山在大镖局始终没有等到小高的消息，却等来了知音和流水的杀招。郭青让信鸽带回了写给卓东来的信。卓东来告诉司马超群(常铖 饰)洛阳所发生的事情，卓东来其实心里早已料到郭壮会死于洛阳，他也知道郭青会来报复自己。

郭青知道自己被卓东来利用，他要让卓东来的计划流产，卓东来想让朱猛死在司马的手里，他却不打算让卓东来如意小高和朱猛在洛阳，小高希望帮助朱猛重震雄狮堂，但是朱猛心里不愿意再过江湖上腥风血雨的生活，准备找一个没有人知道的地方隐居起来，从此江湖上“朱猛”这个名字将消失。

?高尊重朱猛的意见。朱猛开始遣散雄狮堂的兄弟，兄弟们都不愿意离去，在雄狮堂的大门前长跪不起。朱猛心里开始矛盾。郭青找到小高，交给他一个包裹，小高打开一看，里面是蝶舞的鞋子。郭青告诉小高如果今天太阳落山之前不杀掉朱猛的话，这鞋子的主人就会没命。

太阳就快落山了，小高在郭青的暗中监视下和朱猛决斗，最后用泪痕剑杀了朱猛。钉鞋在郭青的示意下没有动手帮助朱猛。郭青带着失魂落魄的钉鞋快马赶回长安。卓东来告诉司马超群蔡崇被杀，朱猛再次征服雄狮堂，司马超群对朱猛佩服赞叹，卓东来却不以为然。

卓东来对待司马超群的态度令吴?十分恼怒，加上郭壮的死，吴婉(高露 饰)决定与卓东来势不两立。吴婉分析整个司马超群掌控大镖局的过程给司马听，司马才发现自己原来根本就是一个傀儡，穿着光鲜的衣服在舞台上做戏，而手脚都被卓东来手里的线控制着。

司马借郭壮的事情和卓东来争吵，并质问卓东来为什么要把自己推到前面去做一个万众瞩目的英雄，而真正的英雄卓东来却躲在后面。卓东来说你才是一个做英雄的料，我帮你是出于我对你的感情。流水告诉卓东来关于萧大师和泪痕剑的往事，还告诉他，现在泪痕剑应该在红花集一个瞎眼老人手里。

到了后来，如果那个命运之子没有杀掉萧泪血(刘永 饰)，就说?他手里的泪痕剑早就被人掉包了。卓东来决定要夺得泪痕剑。司马超群没办法和卓东来理论，于是自己做了一个决定，他要离开卓东来，自己去看看外面的世界是怎样的，自己去看看朱猛到底是怎样一个人。

司马超群连夜快马出城。吴婉告诉卓东来司马超群病了，要在屋内静养几天。