段誉(陈浩民 饰)途径客栈留宿，意外发现墙壁挂着一幅字画，诗词空缺之处，令他心痒难耐，当即提笔填写。王语嫣(李若彤 饰)在旁研磨，不过片刻，墨锭迷香令房内几人浑身瘫软无力，逐渐陷入昏迷，幸好段誉食过莽牯朱蛤，尚且还有知觉。正当他环视周围，欲寻出口，忽闻门外传来熟悉声音，仔细一听，便知是曼陀山庄的李青萝(马雅舒 饰)，以及王语嫣的表哥慕容复(高泰宇 饰)。

根据二人谈话内容，段誉心下了然，原来李青萝与段正淳(邱心志 饰)曾有旧情，此番安排下毒之计，无非是想擒住昔日情郎，竟然误打误撞闹了个以子代父。如今慕容复向李青萝传信，声称镇南王已落入段延庆之手，性命已在旦危之间，若是想要将其救出，只唯智取，不可力敌。

眼下重大关节，李青萝不容多虑，就在她向慕容复寻求良计之时，怎料段延庆从天而降，身后两侧跟着岳老三(秦煌 饰)和云中鹤。慕容复自知不是段延庆的对手，于是提议化敌为友，若能助他登上皇位，来日向他借兵一万，粮饷称足，以为兴复大燕之用。

段延庆听闻慕容复擒了段誉，心下大喜，如今这对父子性命都被握在手里，何愁夺不回大理段世。经由段延庆带路，李青萝终是见得日思夜想的段郎，身边坐着四位同龄女子，显然是那些传闻中的情敌。侍婢奉命将段誉押来，此时他双手双脚都被牛筋捆绑，口中塞了麻核，眼睛以黑布蒙住，旁人瞧来，也不知他是死是活。

眼见李青萝对段正淳旧情未了，慕容复担心这女人坏了大事，抢先一步道出段誉玷污王语嫣的清白。一番话未说完，李青萝脸色惨白，继而痛斥段正淳薄情负心汉，不仅害了多少女人，甚至害了亲生女儿。此话一出，堂上众人无不骇异，段正淳既尴尬又觉羞愧，万未料当初李青萝所怀骨肉，居然就是王语嫣，尤其段誉听到这个消息，瞬间万念俱灰。

段延庆打算取了段誉的性命，结果遭到岳老三的阻拦，最终将他杀死。待云中鹤拖走岳老三尸首后，刀白凤(徐冬冬 饰)忽然开口，引起段延庆的注意，令他想起天龙寺外的露水情缘。本来段延庆以为刀白凤是观音化身，下凡点化，没曾想会是镇南王妃，而他在段誉怀里翻出一块刻着生辰八字的金牌，大为震惊。

还未等段延庆反应过来，慕容复趁大家不注意，偷偷散布悲酥清风，除他以外，在场之人全都中毒。段延庆悔恨方才太过于粗心大意，只能盘坐原地，暗中运息。慕容复以此为要挟，希望段延庆收他为义子，甚至愿意放弃慕容姓氏。

事实上，慕容复另有打算，他妄图继任大理国君，想方设法将亲信遍布要津，大诛异己和段氏忠臣后，便会复姓“慕容”，同时将大理国国号改为“大燕”。奈何段延庆正要认下慕容复，包不同立马阻止，认为他身为慕容氏皇裔，岂可改姓段氏，就算兴复燕国大业艰难，但也没必要认贼做父。

慕容复听得包不同言语无礼，心下大怒，一掌朝他击去，令其重伤而亡。邓百川、公冶乾和风波恶三人痛心疾首，彻底对慕容复失望，与他决裂后，便带着包不同的遗体离开。如今慕容复落得这等局面，已然无法挽回，他用阮星竹等人的性命，逼迫段正淳同意传位。

然而段正淳誓死不应，慕容复丧心病狂，先后将阮星竹、秦红棉(冯晓文 饰)和甘宝宝(王婉娟 饰)杀害。李青萝愤怒段正淳心狠，自刎在他面前，慕容复见状欲杀刀白凤，千钧一发之际，段誉匆忙解开绳索，起身撞向慕容复。