乔峰(黄日华 饰)大骂慕容复(高泰宇 饰)是个小人，慕容复拔剑想自残，一个黑衣人从空中跑出来打掉了慕容复的剑。黑衣人询问慕容复是否有子嗣，慕容复说没有，既然没有子嗣又谈何复兴大业。慕容复顿时恍然大悟，他跪在地上恳请前辈指点。黑衣人使出慕容家的参合指再次打伤了段誉(陈浩民 饰)，黑衣人说慕容氏的武功还有很多。

黑衣人还想和乔峰领教功夫，还未等乔峰答应，黑衣人便先出手。这时，另一个黑衣人又出现救下乔峰。两人藏匿于少林寺都是为了找东西，而且两人都找到了。方丈当着众僧面将虚竹(樊少皇 饰)逐出少林寺，破戒之事不可原谅，不过杖责可免。

正在此时，鸠摩智(朱晓渔 饰)竟然又出现了，鸠摩智说既然要惩戒怎能免去责罚。方丈无奈只好打虚竹一百三十大板，虚竹被脱掉上衣，叶二娘大叫住手。虚竹的后背露出了九个戒点香疤，叶二娘大叫“我的儿”叶二娘说虚竹身上的戒点香疤就是自己烫的，叶二娘赶紧将衣服给虚竹穿上，她终于找到儿子了，叶二娘非常激动。

当年虚竹被偷走，所以叶二娘才去偷别人的孩子。叶二娘就找了虚竹二十四年，虚竹终于找到母亲也非常高兴。这时黑衣人出来询问：“你的儿是被人偷去的还是被抢去的？”黑衣人询问叶二娘脸上的血痕从何而来，黑衣人承认是自己偷走了叶二娘的孩子，叶二娘脸上的血痕也是他干的。

黑衣人一顿狂笑，并询问孩子的父亲是谁，叶二娘说自己不能说。黑衣人说男子只顾自己的名声，却全然不顾叶二娘，叶二娘还极力帮爱人辩解。虚竹一直询问自己的爹究竟是谁呢，这引起了在场所有人的好奇心。黑衣人说孩子的父亲就在此间，他让叶二娘将他指出来，可叶二娘始终不说。

黑衣人说虚竹的父亲是一位得道高僧，黑衣人说自己之所以抢走虚竹，是因为有人抢了自己的孩子，令自己家破人亡。黑衣人摘下面罩，原来此人竟是辽国珊军总教头萧远山(黄日华 饰)，他就是乔峰的亲身父亲。这时，乔峰也过来了，乔峰一眼就认出这男人是自己的父亲，萧远山拉开衣服，胸口有大辽国的印记，士兵看见后纷纷大吼庆祝。

乔峰跪在地上向萧远山磕头，萧远山说三十年前雁门关外乔峰父亲母亲惨遭杀害，萧远山本想自杀，却被悬崖下的树枝拦住，所以他发誓一定要为妻子报仇。萧远山告诉乔峰，当年的带头大哥就在这群人中。萧远山说自己杀了乔峰的养父养母，他觉得乔氏夫妻夺走了自己的天伦之乐，而赵钱孙谭氏夫妇也都是萧远山所杀，萧远山觉得明明他们的都知道真相，却都不开口说，这些人都该死。

乔峰万万没想到自己苦苦追寻的凶手竟是自己的亲身父亲。萧远山在少林寺这三十年知道了很多事，他准备说出虚竹的父亲究竟是谁，叶二娘赶紧冲到萧远山面前，她跪在地上恳求萧远山放过虚竹的父亲，萧远山一把将叶二娘甩开。

这时玄慈(刘江 饰)方丈走出来让虚竹过去，方丈当着众人面说虚竹在少林寺二十四年，他却不知道虚竹是自己的儿子，虚竹吃惊地说不出任何言语。方丈说萧远山一直知道乔峰的身份，而且能见到乔峰练得如此高的本领甚好，可自己每日与儿子相见却不知他竟是自己的儿子。

方丈对叶二娘说，这些年让你受苦了。玄慈方丈告诉大家，当日就是慕容博(骆应钧 饰)假传音讯说契丹武士大举来少林寺夺取武功秘籍，这才是种种大错的开始。这时，另一个黑衣人出现了，此人摘下面纱，这人竟是慕容博。慕容博家传音讯是为了挑起辽宋两国的战争，为此复兴燕国。

慕容博为了挑起大理段氏和少林寺的纷争还故意杀死玄悲方丈，他本想使大理的阴阳指，可学艺不精只用了慕容始的参合指。萧远山说丐帮白长老是自己杀的，随后慕容复和萧远山接连离开，乔峰和慕容复紧跟其后，鸠摩智也追了过去。

玄悲方丈深知自己犯了大戒，他先让虚竹领罚一百三十大板，虚竹受罚完毕后叶二娘和玄悲赶紧帮虚竹把衣服穿上，虚竹虚弱地告诉叶二娘自己没事。