王松(王亚楠 饰)与花蕊(马伊俐 饰)一起送婉婷到南京，把婉婷交给石黑龙照顾，花蕊则留在南京教会工作。南就的黄莲教徒，留在教堂内照顾伤患，并救了教徒曹子峰，后来黄莲教总坛内，王松虽有子峰帮忙，但仍失手被擒，危急关头，婉婷及石黑龙赶到，救走王松及花蕊，而子峰变弃暗投明，跟石黑龙等人离去，与婉婷一起拜石黑龙为师。

黄莲教日渐式微，英将领Smith穷追猛打，更枉杀无辜，令石黑龙震怒不已。