决战在即，向中掳走了怀孕的芙蓉，婉婷为保护芙蓉也被向中抓走，在种种不利的条件下，震洋仍然打败黑田，救回了芙蓉及婉婷。而芙蓉生下儿子展鹏后旧病复发而死，临终时向婉婷托孤，并嘱咐婉婷好好照顾震洋及儿子。震洋与向中正式起冲突，为了学礼又放过了向中，但学礼与向中也矛盾日渐加深。
向中感到在中国无所作为，随秀夫返回日本。八年后，展鹏已八岁，与大牛的女儿小艳一同在婉婷任教的学校读书。一次，展鹏为救小艳而出手教训同校的洋同学，此事被校长发现，而展鹏不肯认错，震洋大加责备，后经小艳解释才知错怪了展鹏。
传教士派米布施，引来大牛的妻子及