从小行侠仗义的小张飞和小关羽(胡宇崴 饰)，因为保护女同学，被幼稚园主任开除。两人因为类似原因不断被开除学籍，某天来到一高中前的假八门挡住无法入学，认识了穷贵族--刘备(陈德修 饰)。刘备为利用二人，提议桃园三结义，结为兄弟后都跻身贵族，便能一起去读贵族学校“东汉书院”。

结拜时讲到“同年同月同日死”时，刘备被飞来的大石头压倒昏死，以为大哥刘备死掉的关羽为实现承诺要自杀，张飞只好将他打昏，然而肇事者却是从铁时空来到银时空旅游的大东。众人发现脩跟刘备长得一模一样，于是将两人掉包，让脩在银时空代替刘备，大东等人则把真刘备带回铁时空医治。

刘关张三人来到“全校盟盟主”所在地的“东汉书院”上课。第一天刘备脩发现银时空的程度奇差，连九九乘法表都不会。刘备脩在此成为最聪明的人。关羽初见到貂蝉(任容萱 饰)，惊为天人，整张脸立刻涨红。“河东高校”的华雄在校外叫阵寻仇，要赵云(班杰 饰)出来应战，赵云却充耳不闻。

曹操(陈乃荣 饰)推荐关张二人来接受挑战。校长王允答应若是能赶走华雄，刘关张三人绝对不会被开除，关羽因而答应出战。此时赵云也答应貂蝉出场应战，两组人马争相出战。关羽的一脚让赵云感受到关羽的深不可测，两人也因此惺惺相惜。