秦天(张博 饰)开口向克拉科夫请教敞开式弹射座椅的问题。克拉科夫语重心长地告诉秦天，这些技术都可以教他，但是科学最重要的是进取，将来的战斗机更迭非常快，难道每一次都向别人学习吗？做为将来中国航空的希望，难道野心就仅限于试制之路。

克拉科夫认为打好基础是关键，而秦天和赵德良(李乃文 饰)也领会到克拉科夫的思想。秦天在回答克拉科夫所提问的关于各国飞机的理念区别上，一针见血地指出各国的强项及不足，令克拉科夫非常满意。克拉科夫见秦天如此有悟性，非常正确地理解了他的意思，请柳娃弹了一首曲子庆祝两人遇上了很有天赋的年轻人。

张长江(王梓权 饰)跟着颜青(徐小飒 饰)一起回家探望颜司令(陈逸恒 饰)。颜司令还以为颜青一直有跟秦天通信，没想到两人竟没有通过一次信。张长江赶紧为秦天说话，称其一忙起来就什么都顾不上。由于张长江和颜青都曾负过伤，组织上决定让两人退役。张长江表示自己听从组织上的安排，而颜青则直接要求前往四一七厂，担任跟蓝天一零一号工程相关工作。

颜母见状还想阻拦，认为四一七厂太过偏远，想让颜青留在北京。颜司令斥责颜母思想落后，同意颜青的看法，也认为能够参加一零一号工程是非常光荣的事情。张长江见颜青打定主意去四一七厂，赶紧表态想一同前往。五十年代至六十年代中期，火箭式弹射座椅的诞生，有效地提升了弹射高度以及低空弹射，甚至是地面弹射的低空开伞问题。

颜青如愿转到四一七厂任军代表，默默地等待秦天归来，与他一起完成造飞机的梦想。张长江在四一七厂的欢迎会上，极力表现自己，还特意让颜青上台讲话。颜青不喜欢这样的做派，只是简单地说了两句就结束。郑有福(李昊臻 饰)看到张长江，想着当初一同作战的交情，主动热情地称呼“长江哥”，没想到张长江让他注意场合和影响。

郑有福有些呆住，只是下意识地点头表示自己会注意。前来视察工作的刘书记邀请颜青跳舞，颜青确实不太会跳，直截了当地拒绝刘书记，令张长江对颜青不满，劝其不要整天板着个脸，不然不好跟同志们打好关系。颜青直接回怼张长江倒是变得挺多，自己还是比较喜欢以前的张教练，而不是现在四处讨巧的政治部主任。

秦天和赵德良在苏联的学业即将结束，二人迎来了毕业考，赵德良取得四点五分的好成绩，与柳娃和罗伯斯基持平。秦天只得了三点五分，引来同学的哄笑。但克拉科夫对秦天在未来飞机上的展望给予肯定，这道题只有秦天一人满分。

克拉科夫认为秦天是他最得意的弟子，将来一定会是优秀的飞机设计师。秦天在毕业舞会上，与罗伯斯基和解，他理解罗伯斯基的行为，在即将分别的这一刻，罗伯斯基也欢迎秦天将来再回来。柳娃私下向秦天告白，秦天告诉她自己已经有心上人。

柳娃十分豁达地祝福他们，让秦天陪她跳最后一支舞。秦天和赵德良怀着报效祖国的热忱回到四一七厂，受到大家的热烈欢迎，有了他们的加入，杜清明(牛飘 饰)对造出自己的第一架战斗机充满了信心。颜青和秦天在四一七厂第一次相逢，借着无人之机，将自己亲手打的围巾送给秦天。

秦天高兴坏了，确定颜青的心里有他。四一七厂为造飞机正如火如荼地开展工作，徐梦心绞痛发作晕倒，才让秦天和赵德良得知她的病情。现在工期已经进入倒计时，徐梦不顾大夫的劝阻，坚持出院参加工作。