夜色如墨，金至烈(金琛 饰)故意不点灯，站在漆黑的窗台边，往楼下看去。胡同口聚集着数名陌生男子，这些男子鬼鬼祟祟，交头接耳说着什么，不多时调头就走。次日，孟无染(张晞临 饰)来到金至烈家外，大声喊话，邀请金至烈到家中作客，但金至烈许久不回应。

凌问岳(王劲松 饰)去了孟无染家里作客，几人在院里吃喝的时候，金至烈从门口经过，他的手里抱着一个木盒，凌问岳起身往门外看的时候，金至烈已经不见了。丁焕生(李岷城 饰)向张君打探去孟家的情况，孟无染带头反对学生报读航空学校，别的学校也跟着响应，不允许学生报读航空学校。

丁焕生提醒张君必须做好孟无染的思想工作，否则他和张君就得一直待在北平，不能回去。好友龙珍珠赶了过来，一同随行的还有龙珍珠的男友萧鸿恩(启杰 饰)。张君向龙珍珠热情洋溢打招呼，双方落座后，张君打开天窗说亮话，提起了航空学校想招学生，萧鸿恩非常爽快，他是报社编辑，可以腾出一个豆腐块，帮张君招生。

龙珍珠是记者，也可以利用自己的职务散布航空学校招生的信息。金至烈晚上来到湖边坐下，心情沉甸甸地。曾念乔(张赫 饰)与金至烈见完面后，被捕入狱。金至烈意识到了自己已经引起了国民党注意，如果自己暴露了，就会牵连其余地下党同伴。

经过坚难地决定，金至烈意识到了只有自己死了，才能保住其余地下党同伴的安全。想清楚后，金至烈离开长椅，往湖中走去，渐渐沉入了水里。航空学校举行庆飞仪式，孟无染代表学校参加，许多记者和百姓也赶了过来。孟海棠(章若楠 饰)和同伴们也赶到了机场，曾破山(蔡欣洋 饰)非常羡慕飞行员，他觉得飞行员英勇不凡，如果他是女的，他也想嫁给飞行员。

孟海棠举起望远镜，看向机场方向，正好看到张君与丁焕生在机场上行走。航空学校新进了飞机，张君准备亲自驾驶飞机试飞。孟海棠赶到机场，宣布自己也要跟张君飞天。张君带领孟海棠去坐飞机，到了起飞地点后，张君告诉孟海棠，试飞其实非常危险，有可能上了空中就无法活着回到地上。

孟海棠没有被吓倒，坚持跟张君一起坐飞机。张君让孟海棠坐到后座上，他坐到驾驶座操控飞机，飞上了天空。飞机升空后，孟海棠因为还是第一次坐飞机，吓得紧闭双眼，不敢往旁边看。张君计上心来嘲讽孟海棠，激将孟海棠睁开眼睛往周围看。

飞机飞到了云层上面，周围是无边无际的云团，场景如梦似幻，就像是在仙境里面一样。孟海棠无比激动，贪婪的欣赏此生从未见过的云景。天色忽然突变，地面的单位检测到了风向变大，赶紧做出应对。张启(胡一天 饰)发现油快耗光了，赶紧采取紧急措施。

飞机无法在机场降落，落在距离机场不远的山地上。张启从飞机上下来后，试图拖行飞机，他感觉到了飞机的重量不正常，经过搜查，他发现机翼里面藏着古物。古物正是金至烈保管的，也不知道怎么跑到了机翼里面。张启与孟海棠坐车回到机场，孟无染见女儿平安无事，这才松了口气。

记者们围了过来，张启让孟海棠讲话，孟海棠忽然昏倒。