博古称毛泽东(保剑锋 饰)是狭隘主义者，朱德(黄勐 饰)等人认为毛泽东的战略是没有问题的，这次战败的主要原因还是情报的问题。他们之前得到的情报是川军只有一千多人，可是实际情况是川军有一万多人，而且战斗力非常彪悍。李德和博古要求有人必须为这次战败负责任，周恩来(徐箭 饰)说毛泽东有军事建议权的，但决策是自己的，所以他要为此次战败负责任，但是毛泽东的战略是没有问题，这次川军的损失并不比红军小，而且在他们下令撤退的时候，战争的主动权还是掌握在红军的手中。

毛泽东阻止了大家继续为自己说话，他认为这次战败自己是有责任的，不过这次战败主要有两个原因，一是他们过于轻敌，认为川军和贵州的军阀一样不堪一击。二是情报工作做得不到位。不过这次的战争也说明了一个问题，那就是他们在运动中打击敌人的战略是正确的，以后要继续坚定的执行。

这次会议，大家推举为张闻天为中央决策人。之后，红军在毛泽东的领导下，四渡赤水，横渡金沙江，围攻贵州，再战遵义，成功的甩开了国民党的围追堵截。与此同时，中央给苏区去了一份急电，指示他们分散到各地开展游击战。

何叔衡(李强 饰)和陈谭秋、瞿秋白(周密 饰)带着战士们在山洞中吃着野菜充饥，就在这时候，国民党反动势力开始搜山。何叔衡和陈谭秋当机立断带着同志们转移，但是敌人紧追不舍。何叔衡在撤退的时候不慎伤到了腿，为了不拖累大家，他强忍着疼痛继续前行。

好不容易陈谭秋找到一个村子让大家暂作休整，何叔衡担心自己在接下来的撤退行动中拖后腿，将毛泽东交给自己的论游击战拜托给战友。国民党清乡队很快就找到了这里，何叔衡随着队伍从大山里撤退。为了不拖累同志们，何叔衡纵身一跃跳进了悬崖，用生命践行了自己为苏维埃流尽最后一滴血的誓言。

陈谭秋和谭震林与部队汇合得知何叔衡的事情心痛不已，他们多希望何叔衡还能生还。不久之后，瞿秋白也被捕，蒋介石下令当场处决。瞿秋白为了自己的革命信仰，献出了年轻的生命。中央红军决定前往川西与红四方面军汇合，这时候，摆在他们面前还有一道天堑，那就是据说鸟都飞不过去的夹金山。

夹金山终年积雪几乎没有下脚的地方，毛泽东带领着红军，硬是以无比强大的意志力，生生的趟出了一条路。1935年6月16日，中央红军从川陕根据地退出向川康边境转移的红四方面军在四川懋功会师。李先念代表红四方面军在这里等待着毛泽东等人，并且带来了徐向前写给中央的关于红军下一步的战略建议。

毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等亲切会见了李先念等红四方面军指战员。中央领导人听取了李先念关于川西北情况及红军今后行动方向的建议，对红四方面军的英勇斗争给予鼓励。李先念向周恩来打听陈谭秋和董必武(高毅 饰)等人，他们同是湖北人，对于他们崇拜已久了。

6月26日，中央政治局于两河口召开会议，张国焘奉命而来，不过他对于中央有些不服气。会议期间，大家商议红军下一步的战略计划，毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、博古都同意北进计划，而张国焘则却提出南下川康边的计划，不想被大家否定。

张国焘生气的说既然这样中央直接下命令就好了，何必还要把自己找过来。王稼祥(高森 饰)解释张国焘比他们先来这里，对这里的情况比较熟悉，所以是一定要听取他的意见的。毛泽东也表明了态度，这次中央就是希望那红一四方面军能够团结起来，拧成一股绳，形成强大的战斗力。

6月29日，中央政治局召开常委会议，研究形势和组织问题，决定增补张国焘为中革军委副主席，徐向前、陈昌浩为中革军委委员。张国焘回到红四军，他对于中央的决定非常不满，说从中国革命两座山走出来的队伍，红一方面军已经溃不成军，而他们则是兵强马壮。

徐向前问张国焘中央是否决定了下一步的战略计划，张国焘生气的将中央的决定告诉他，不过他很不服气，红四方面军有十万之众，而红一方面军只有不到三万人，自己凭什么要听他们的。