日本侵入中国上海后，在上海建立了专门的特务机构“梅机关”，并且在臭名昭著的76号配合下，对于共产党和国民党在上海的抵抗组织展开彻底清除，共产党和国民党的抗日情报系统面临着严峻的考验。1944年11月的中国，在一艘客轮上正在发生着情报传递的事情。

一个日本人不小心被撞了一下，自己的钥匙就被偷走了，对方拿到钥匙后赶紧到了他的房间进行了一顿搜索，日本人发现自己的东西被盗后赶紧启动了应急方案，如今这个男人已经知道自己被日本人盯上了，慌乱之中他冲出去和日本人硬拼，日本人一再强调要抓活得回去，在最后一刻灯全部被打开了，这个男人也为了国家甘愿服毒自杀。

日本人也调查到这个男人应该是有同伙，而这个同伙是一名女人，不过其他的消息他们也没有得到。很快日本人将所有的乘客都照到了甲板上，女主花向雨(王丽坤 饰)（王丽坤 饰）看见了同伴的尸体被日本人抬过来，花向雨便想离开结果却被日本人拦住了，好在这个时候陆风(靳东 饰)（靳东 饰）亮明了自己的身份并且告诉日本人这位是自己的未婚妻，日本人看见陆风的官职比自己还大，所以连忙道歉，陆风便挽着花向雨离开了。

两人来到餐厅一起吃饭，陆风想知道对方的名字，不过花向雨表示只有陆风喝酒赢过自己才会告诉他，没想到最后陆风还是喝趴下了。花向雨来到了陆风的房间，并且拿到了同伴藏在通风口的微型摄像机，里面有着他们重要的证据。

陆风突然做噩梦被惊醒，醒来后已经是第二天早上了，床头上还放了一封信是花向雨留给自己的。如今船上的客人已经走光了，邮轮已经到站一个小时了，陆风赶紧和同伴一起下车来到了上海的郊外。陆风去见了自己的上级领导，也就是军统的幽灵负责人闪官(张志坚 饰)，闪官告诉陆风，他现在不仅仅要在76号当卧底，还有一个更重要的任务就是想尽一切办法打入特密组。

而陆风的身份除了闪官和柳则(陈继铭 饰)没人知道他的身份。随后，闪官将特密组负责人沈啸(陈道明 饰)的照片给陆风看，这个沈啸也是少有的顶尖高手。接下来的这些天，陆风一直在跟着沈啸，希望能找到相关有利的线索。很快，沈啸来到了一家大型的赌场，而此时早已有人一直盯着他的一举一动，沈啸一直等着一个名叫韩天(景岗山 饰)的人出现，而陆风也进来了，沈啸自然也注意到了这个新面孔，陆风过去后便拿着一大笔钱开始在赌场挥霍，没想到竟然有人想要将陆风带走，然而在不远处已经有一只枪对准了沈啸，还好陆风眼睛看到了这一切，并且用板凳挡住了这一枪，沈啸的手下急忙追了过去，整个赌场乱成一团，而这个偷袭者也深受重伤。

沈啸的手下四处找寻对方，结果这个人竟然被陆风救走了，这个男人和陆风是认识的，陆风帮他把手臂里的子弹取出来，对方也疼的直接晕了过去。其实这个男人名叫霍飞(王梓权 饰)，小时候和陆风是同班同学。这个时候，日本梅机关特工松下给陆风打去了电话，并且说今天晚上要带他参加一个晚会，陆风看着沉睡的霍飞便先离开了。

松下是陆风的老师，随后他还把陆风介绍给了沈啸，沈啸还询问陆丰为何会回到上海，并且打听了关于陆风家里的事情，陆风说自己从小就是孤儿所以没有父母，然而就在这个时候花向雨作为秘书(吴雪薇 饰)也过来了，陆风只是没想到会在这个地方遇见花向雨。

而在延安的情报负责人代号华山(张晞临 饰)正在传输着情报，如今他们的任务就是要尽快摧毁76号特密组。等到陆风回去后，霍飞早已不见了踪迹，就在这个时候上级闪官给陆风打来了电话，并且做出了下一步的指示，这次他接到的任务是法币模板出现在上海密切注意。

花向雨也将自己得到的情报交给了组织，霍飞其实和花向雨都是共产党的情报人员，如今照片上的韩天也是军统特务手中就有法币的模板，如果这个模板落入日本人手中可以说是非常大的打击。刚好松下也安排了陆风和韩天见面，并且还希望陆风能够送韩天去一个地方。

随后，陆风变到76号进行入职前的询问，陆风刚出来就被两个黑人带走了，等他醒来后发现自己已经坐在了电椅上，对方一直在用电流控制他，并且质问他的任务究竟是什么，其实这一切都是沈啸做的，不过陆风却什么话也没有说。

他们还给陆丰注射了一种药物让他说出真话，陆风一直在控制着自己不要说出实话，沈啸见陆风根本不受控制又再打了一针，陆风终究还是没有说出来，最后沈啸打碎了陆风面前的镜子，两人算是正式见面了。