沈潇在等着牧溪鹤(王志文 饰)一起吃饭，结果刚好牧溪鹤接到了下属的消息后急忙准备离开了，霍飞(王梓权 饰)在在一旁房间等着，结果刚好有客人进来发出了响声，霍飞眼看自己要暴露，所以就开始将牧溪鹤打晕了，陆风(靳东 饰)赶紧带着牧溪鹤一起离开。结果牧溪鹤躲在一个房间后发现里面竟然逃跑出来的姚策(邵汶 饰)，牧溪鹤也猜到了他就是共产党，随后姚策拿到了牧溪鹤手中的密码本，就在他要离开的时候，牧溪鹤另一个下属过来了，双方展开了激烈的对方，姚策就在他准备拿着密码本离开的时候。

陆风刚上来就和姚策遇见了，姚策说是青衣让自己在拿密码本，在姚策说出了青衣就是沈潇后，陆风便放走了姚策。回去后，牧溪鹤已经更加判定了姚策就是共产党。随后，他告诉下属，自己给陆风的共产党名单其实是假的，就是想要测试一下陆风是不是共产党。

牧溪鹤本来还怀疑陆风是共产党，但是没想到共产党不但没有抓捕他们所说的间谍，而是来偷了真的密码本，这倒是让牧溪鹤万万没想到，牧溪鹤表示繁星计划抓捕行动正式开始。所以抓捕行也展开了，很快闪官(张志坚 饰)也得知了这个消息。

闪官得知自己的下属陆陆续续被抓后，也表示让剩下的人务必要保证自己的安全。闪官也去给领导汇报现在的情况，如果牧羊人(谢瓦 饰)和苏联联手，这样对他们非常不利。领导还给闪官安排了一个助手，没想到这个人竟然是山田凉子(李媛 饰)。牧溪鹤还和任道远(石文中 饰)进行交谈，任道远也知道牧羊人来上海和苏联洽谈的事情。

沈潇将任务交给了陆风，这的会谈非常重要，而陆风的任务就是要不惜一切代价保证任务的安全。不但如此，还让陆风真正摸清牧溪鹤的目的，这时蓝冰(啜妮 饰)也进来了。陆风看见蓝冰很是诧异，陆风才知道蓝冰已经知道了沈潇的真实身份。

这次沈潇想让陆风和蓝冰一起打乱牧溪鹤的判断，随后陆风便带着蓝冰一起来找到了花向雨(王丽坤 饰)，花向雨便明白陆风是想让蓝冰一起加入。沈潇也得知了一个消息，就是闪官亲手杀死了自己的女儿，而闪官之所以这样做，就是因为郁荣秋(赵子琪 饰)是闪官的妻子，当时就是死在了陆风的面前，所以闪官杀死沈潇的女儿也算是报仇。

这次日本领导叫来了闪官和任道远，并且让两人这次全力合作，就是为了破坏国民党和苏联的碰面。牧溪鹤写了关于姚策的通缉令，这次他不打算放过姚策了。但是陆风的身份还是非常值得他们怀疑。陆风、花向雨和蓝冰之间还是存在一种非常微妙的关系，其实花向雨和蓝冰都喜欢陆风，甚至为了陆风已经背叛了自己的组织，不过接下来的行动还需要他们的配合。

沈潇从任道远口中得知现在由闪官全权管理他们，他觉得非常不满意，甚至还记得当初闪官将特密组销毁后的闪官看见沈潇的最后一眼。闪官还故意说其实两人早就见过，只是没想到会以现在这样的方式见卖，现在闪官还不知道沈潇的身份，其实两人之间都有仇恨，他们都杀死了对方非常重要的人，闪官也没想到他们会站在同一个阵营。

闪官甚至还说希望沈潇能够留下，现在他们能够放下仇恨一起合作。闪官还说让沈潇留下，并且全力负责牧羊人的事情，他将所有的权利都交给了沈潇，沈潇自然也是答应了。