和珅(王刚 饰)摆摊斗不过老纪，只好使坏招，用诲淫诲盗片子招揽顾客。收摊后，二人同来到坤书场。散场后，红莲(李依晓 饰)与弹弦子骆师傅一道走，纪晓岚(张国立 饰)跟之，却被发现。翌日，纪、和二人又来到坤书场，却见流氓闹事，和珅遂躲之。而纪晓岚却上前让红莲免受侵犯，不想竟遭人打伤。

第二日，红莲再次失踪。宫中的乾隆(张铁林 饰)却派纪、和二人出宫办事，上朝心不在焉，只好自个儿出宫游玩。当遇二人街上押摊吆喝，甚觉亲切。高兴之余被卖艺人误会是踢场之人，被邀撂跤。乾隆虽无此意，可在百般挑衅后了擂台后，还是与卖艺人摔打起来，结果所向无敌。

很是兴奋的乾隆将纪、和二人招入宫中美食款待。欢欣之余不忘问及二人调查红莲身世的进展。和珅一无所获，倒是纪晓岚得知骆师傅知道有关红莲所有的事情，并约在两天后见面细说。两日后，纪晓岚收摊赴约，和珅从之。乾隆也随即赶到。

不想骆师傅却已于约会地点遭人杀害。乾隆与纪、和二人将骆师傅的死讯告知于红莲，令其很是伤心。乾隆再次问之到底发生何事，红莲还是只哭不说。纪、和仍互相斗嘴，推卸责任，令乾隆大为不快，并让二人调查此事，准备亲手来查。

纪晓岚很是担心乾隆因与江湖艺人摔咬摔得有点得意，觉着江湖上的事他也能平趟。和珅回到府上，撞见袁洪(张默 饰)在数大把银两，心里虽知其处事不当，可因其曾闯殿救主，故未追究。当问其红莲之事，袁洪不予回答，倒还劝其不要追问此事。

另一边纪晓岚回到府上，对陆姑娘甚为客套，实则求其出面。乾隆也对卖艺上了瘾，数日里在行市里摆摊卖艺，当日有一种神秘女子以香帕引起来的天雨轩，得知此女名为岳金枝。两人交谈甚欢，互为欣赏。