召开会议前，毛泽东(谷智鑫 饰)与萧子升(王仁君 饰)外出散步，在黄浦江边，毛泽东再次劝说萧子升关于共产主义的理论，仍然成效甚微。在广州的孙中山(刘小锋 饰)接到陆荣廷战败，通电辞职的消息，蒋介石(朱刚日尧 饰)随后面见孙中山，孙中山说到军阀混战，没有终时，自己深感疲倦。

孙中山希望蒋介石召集国民党员，自己向他们郑重宣讲五权宪法，希望能够振作党风。会议期间，巡捕小心地监视着，周佛海却趁着会议之余，每天晚上去与新婚妻子约会，直到被杨家父亲发现，被赶出家门。博文学校里，中国共产党第一次代表大会即将召开。

学校外，巡捕房在周围安排了天罗地网,只等人全部到齐，就要一网打尽。此时，代表们却悄悄地离开了女子学校。程子卿察觉到代表们改变了会议的地点，他立即赶往望志路的李汉俊家中，当他赶往李汉俊家楼下时，15个与会人员正在热烈讨论着中国共产党党纲的事宜，程子卿闯进了会场，他假装走错地方，前来投石问路。

程子卿的试探行为，已经惊动了与会的众位代表。代表们立即撤走，从后门匆匆离开，夜色中，林大路(王迎 饰)默默看着，自己也悄然离开了。程子卿带人随后赶来，十几个巡捕冲进了李汉俊家，带头的是法国总巡，总巡一番盘问，李汉俊以英语法语对答如流。

巡捕们开始仔细搜查，这时李汉俊注意到刚才起草的中国共产党党纲草稿来不及收起，被遗漏掉在了地上，李汉俊和陈公博都无比紧张，巡捕们仔细搜查了所有隐秘的地方，却疏忽了这张遗落在地上的党章草稿。巡捕们一一离去，最终只是虚惊一场。

成功转移出的一大代表当晚集中于李达寓所商讨，大家一致认为会议不能在上海举行了，张国焘提议到杭州开会，有人提出杭州过于繁华，容易暴露目标。李达夫人王会悟(丁嘉蓝 饰)提出不如去嘉兴南湖开会，离上海很近，又易于隐蔽。这个建议大家都赞成，觉得这个安排很妥当，于是各自准备出发前往嘉兴。