三英战吕布(张光北 饰)曹操(鲍国安 饰)行刺董卓(里坡 饰)未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，共同起兵讨伐董卓。公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主。

袁绍命他弟弟南阳太守袁术总督粮草，长沙太守孙坚(吴晓东 饰)为先锋。孙坚即刻率兵杀奔汜水关。董卓派勇将华雄迎战，由于袁术怕孙坚夺了头功，便故意不发粮草，致使孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。

关羽(陆树铭 饰)自告奋勇出战，因地位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞赏关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，某去去就来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊疑不定，关羽已提着华雄的人头回帐中，而那杯酒尚存余温。

华雄被斩，董卓杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万大军，兵分两路而来，一路命李傕、郭汜把守汜水关，一路由他率领李儒、吕布等十五万主力屯虎牢关。袁绍派八路诸侯前往虎牢关迎战。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又战败公孙瓒。

张飞(李靖飞 饰)按捺不住，挺矛出战，与吕布酣战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能战败吕布。刘备(孙彦军 饰)举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终于抵挡不住，败回虎牢关。

十八路诸侯，各怀异心，自相残杀。吕布新败，兵无战心，董卓听从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不可轻动为由，拒不发兵。曹操拂袖而去。