在斯诺的采访中，毛泽东(王晖 饰)不仅谈到了红军、革命，还首次聊起了他的个人生活……最终斯诺离开保安，临行前，他用自己的帽子换了一顶红军军帽作为纪念，他预测红星必将照耀中国。铁强(张铎 饰)在骆驼营表现突出，被调往了一线战斗部队，参加攻打会宁的战斗。

红军很快占领了会宁城。红二方面军陷入了胶着的战斗中，胡宗南、关麟征部队团团围住红二方面军。在陇南，红二方面军红六军团16师打得十分艰苦，师长张辉牺牲，政委晏福生被炸断了胳膊，17团全体人员全部阵亡。王彩萍(陈禹岍 饰)和几个宣传队队员被逼到悬崖边，王彩萍叮嘱大家不要当俘虏，毅然跳下悬崖。

贺龙(段卫平 饰)、任弼时等人为王彩萍的牺牲感到惋惜，他们加派人手寻找晏福生，希望能有奇迹出现。