为了防止胡宗南部控制西兰大道，中央同意红二方面军放弃根据地，迅速转移。中央为彻底打乱国民党的军事部署，制定《十月作战纲领》。同时，毛泽东(王晖 饰)电令彭德怀(黄品沅 饰)，让他的西征部队抽人南下，策应红二、四方面军的北上行动。

由于关中的党组织遭到严重破坏，为了迎接红二、四方面军北上并钳制敌人，在三界庄的谢昌林接到调令，回关中协助恢复那里的党组织。临行前，谢昌林心里还装着地方上的工作，他探望了宋大胡子、赵子龙、铁强(张铎 饰)等人，大家对他的情谊感动不已。

斯诺回到了保安，将自己的所见所闻讲给毛泽东，同时提出想要再次专访毛泽东。