民国初期，湘西地方军阀割据，他们承袭清朝屯防制度，导致地方少数民族矛盾日趋激化。干城县九冲十八寨，以摆龙族头人石山保为首，暗中联合筹谋革屯起义。石山保之子阿纳5岁生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人(淳于珊珊 饰)袭击，石山保被杀，小阿纳被小腿上纹有狼头的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。

受了惊吓的阿纳失去了之前的记忆，以石风(芦芳生 饰)之名，成长为一个纯朴勇敢的青年猎人。18年后，酉水河码头，干城商会会长黄鹤南(宁晓志 饰)之女黄夏(石安妮 饰)从省城学医回乡，前来迎接的是从小一起长大的冉志高(羿坤 饰)，湘西屯务军司令冉天明(张志坚 饰)之子。冉天明与黄鹤南两位老友在干城城门口边下棋边等，却来了一个不速之客：新到任的国民政府湘西专员宋士廉(任正斌 饰)。

冉与宋表面客客气气，宋士廉的目的是让冉天明交出兵权，到省政府任个虚职，被冉天明几句话就推脱了过去。冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪头子秦巴子(包德馨 饰)之女秦珍娘(董晴 饰)带领的人马，秦珍娘一向看不惯屯务军，下令抢劫。混战中，黄家管家彪叔受伤，冉志高抓住了雪峰山三当家龙大炮，黄夏所坐马车受惊冲下悬崖，被路过的石风救回了居住的山洞。

石风冒险采来草药，黄夏却因为其貌似野人受了惊吓，借机偷偷跑了出去。结果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高带了屯务军上山要人，军炮当前，土匪头子秦巴子不得不让冉志高进寨搜人，不料石风已偷偷潜入寨中将黄夏救走。

在与黄夏的交谈中，石风突然回忆起小时候的一些事。石风的养父只好将其身世告诉了他。得知真相的石风决定下山寻找仇人。