摆龙头人卡谟之女阿丽卡(蔡蝶 饰)在客栈遇上了宋士廉(任正斌 饰)之子税警队长宋魁及手下。宋魁智力有问题，行事经常疯疯颠颠，见到漂亮女人就迈不开步。他上前调戏阿丽卡，被刚进城的石风(芦芳生 饰)教训了一顿。石风随黄夏(石安妮 饰)到了黄家，黄鹤南(宁晓志 饰)感激之激，看到石风的样貌跟当年的好友石山保这么相像，不禁暗中生疑。

在黄夏的打理下，石风从脱离了“野人”模样，但还是不习惯“文明人”的生活习惯。黄夏带石风到冉府拜访，冉天明(张志坚 饰)见到石风的长相也是暗暗吃惊。专员宋士廉接到江西省国民政府密电，许诺他赶走冉天明后就可以主事。宋专员手下的吴师爷(韩银龙 饰)献计，让冉天明给摆龙部落加租。

冉司令明知这样可能会逼反部落，但也无计可施。冉天明手下卢团长和宋魁带领的税警到摆龙强行收租，还开枪杀了人。石风与冉志高(羿坤 饰)甚是投机，三人经常结伴出行，感情日渐深厚。石风渐渐想起当年之事，黄夏帮他画出当年蒙面人身上的刺青。

冉志高也加入进来帮他寻找仇人。这一切都被冉天明派去暗中跟踪他的卢团长看在眼中。黄夏带石风到父亲书房看书，结果却翻出一把尘封的弯刀，石风觉得非常眼熟。