辞职后的张学良(文章 饰)举家前往欧洲，出国前在上海做短暂停留等待出国手续，人才到上海就收到第一杀手王亚樵的恐吓信及一枚美制瓜式手雷，学良找到杜月笙帮忙摆平王亚樵。宋子文劝学良借此闲暇戒掉吗啡，并介绍了德裔的美国医生米勒。

学良生性骄傲，不允许任何人毁掉自己，更不允许毁在自己手上，决心戒毒。学良下定决心戒毒，送走了凤至和孩子们。在米勒医生的帮助下，学良克服痛苦，戒毒成功获得重生。随后游历欧洲各国。1934年1月，学良游历多国后回到祖国。

回国后的学良不想再带兵，想留在蒋介石(由立平 饰)身边做个侍从室主任，被蒋拒绝。蒋让学良“剿共”，去武汉代理“鄂豫皖三省剿匪总司令”，学良接受任务。学良到武汉之后，仔细的研究三省的匪情，发现“剿共”很难，难在不懂共产党，所以找到前部下李伯汉，让其坐镇机要处帮助了解共产党，并整理出一册《匪情辞通》下发各部门帮助了解共产党。

在李伯汉的推荐文郁给学良做伴读老师，给学良讲授共产主义思想。