金石进来让铁豹快点决定怎么处置贺晋南(谭洋 饰)，可是铁豹却问贺晋南八路军侦查员被关在什么地方，贺晋南不知道。铁豹刚要离开，贺晋南将后天一早将押解八路军侦查员走下川路到运城司令部的消息告诉了铁豹。铁豹带翠离开，金石临走前给了贺晋南一张纸条。

翠主动向张西凤(徐囡楠 饰)承认错误。听铁豹说没有除掉贺晋南，张西凤担心贺晋南会派人跟踪，要求马上离开。贺晋南打开金石留下的纸条，明白了铁豹的现状和进城的目的，也知道了他们落脚的地点。关于放过贺晋南的事情，铁豹求金石不要告诉别人。

铁豹要翠离开武工队，可是张西凤不同意，让他去把翠接了回来。吉野(姚未平 饰)全城搜捕没有抓到铁豹，担心他们会影响蜈蚣计划的施行，决定施行清乡围剿，可是贺晋南表示没有用。贺晋南将自己撒饵等铁豹上钩的计划告诉了吉野。武工队的人在讨论贺晋南给的消息的真假，而与此同时，贺晋南正在跟吉野分析铁豹的行动。

从小一起长大的兄弟俩彼此太熟悉了。根据对铁豹和八路军游击队的了解，贺晋南要提前安排人上鸡公山，打一个反伏击。而铁豹，根据对贺晋南的了解，也要打破自己常规的战术安排，以取得行动的成功。鬼子要连夜占领制高点，铁豹他们也连夜去挖坑。

在鬼子准备进山埋伏的时候，在路上撒满了钉子。第二天，贺晋南和吉野在山上等待车队的到来。押解的车队半路遇到了钉子，只好下来换轮胎，铁豹他们躲在坑里袭击了车队，成功救出了侦查员。吉野得到车队在下河口被袭击的消息，带领鬼子部队向下河口进发。

救出的侦查员是假的，但是铁豹却清楚是贺晋南放了他们，因为以贺晋南对他的了解，不会想不到铁豹的计划。吉野因为车队被袭击的事情大发雷霆，他命人把侦查员杀害并挂在了城楼上。铁豹越来越觉得不理解贺晋南的行为。苟子进来告诉他周亚林(高郡伟 饰)在城里看见了侦查员的尸体。

张西凤和铁豹去见吕司令(储智博 饰)。吕司令告诉他们侦查员肯定是发现了鬼子的秘密，才很快被处死。他将侦查日本人阴谋的任务交给了武工队。大刘找贺晋南签字，趁机提出让贺晋南找吉野讲情把八路军侦查员的尸体放下来。贺晋南觉得现在日本人正在气头上，不合适。

铁豹和张西凤回武工队开会，安排每两人一组调查日本人的情况。金石若有所思。大刘去见周亚林，表示愿意跟他们合作，只要保证自己家人的安全。周亚林让大刘打听鬼子的行动。大刘将鬼子最近大量征集民夫的消息告诉了周亚林。

周亚林让大刘继续调查，并且告知他会有新的联络员跟他联络。张西凤去见翠，翠在给铁豹和苟子做道袍。翠问张西凤以后的理想，张西凤回答是赶走日本人。翠跟张西凤聊天，她认定张西凤喜欢铁豹，不过她是从心里佩服张西凤，她表示愿意三个人一起过日子。

对于翠的思想进步，张西凤提出了要求。吉野让贺晋南征集民夫，贺晋南趁机打探蜈蚣计划。吉野以找人顶替贺晋南为由要挟贺晋南完成任务。张西凤看书，翠主动要求张西凤给她讲关于共产党的思想。