徐锦川(何明翰 饰)正在和女友伊洛娃在判断徐一航(蒋欣 饰)的信，八名日本枪手接近了他的住所，被徐锦川发觉。徐锦川带着女朋友伊洛娃事先躲在了角落里，八名日本枪手对徐锦川住所一通疯狂扫射，而后闯进了徐锦川住所。徐锦川连发数箭，将八名枪手全都“钉”在了墙上、门上。

但当他想审问这些枪手的来路时，八名枪手全部服毒自杀。莫斯科警察局带走了徐锦川和伊洛娃。莫斯科警方确认了八名枪手的确是服毒自杀，放了徐锦川，但是怀疑他可能卷入了一场国际间谍案，责令他不能离开学校。徐锦川回到住所，接到了徐二航(潘之琳 饰)的信，信中说家中惨遭灭门，徐锦川几近崩溃，一口鲜血喷了出来。

徐锦川一刻也不能停留，立刻开始计划回国。而就在这时，几十名枪手已经包围了徐锦川的住所。徐锦川依靠其精湛的箭法和在围猎中练就的战术，射杀了几十名日本枪手，带着伊洛娃杀出了莫斯科。荣石(靳东 饰)派荣树(王子睿 饰)出城把张贺(陈颢文 饰)接进了承德。

守城日伪军要查荣树的良民证，被荣树打了一顿，再不敢查他，荣树顺利把张贺接进了城里。望月舞雪(林志光 饰)得知荣树不但殴打士兵，还硬闯城门，让井口把荣石叫来问话。井口带着伪军姜彦(于金圣 饰)来到荣家，姜彦第一次进荣家，不知道荣家养着两只会说话的鹦鹉，隔着大门和两只鹦鹉对骂了起来。

结果井口和姜彦一起被荣家人打了出来。张贺和荣石在咖啡馆见面，二人计划联合热河境内其他义勇军，组建一支几千人的队伍，里应外合拿下承德，而后前往长城前线，和国军正面部队前后夹击日军。但最大的困难是，武器和物资的紧缺。

荣石和张贺分工，荣石负责物资和武器，张贺负责联络其他几支义勇军队伍。张贺还带来了一名冒失的卫生员樊晓艳。樊晓艳自小和爷爷学习针灸和点穴之术。爷爷被日本人杀害，樊晓艳被义勇军所救。樊晓艳虽然精通中医穴位治疗，却对西医一窍不通，张贺是希望她能在荣石的西医医院里进修一下。

荣石把樊晓艳安排进了自己的医院里。樊晓艳虽然是卫生员，打仗的时候却总是冲在最前面，一天到晚只想着捉枪杀人，替爷爷报仇。表哥给徐家姐妹找到了新的住所。徐一航得知彭超(李远 饰)的手下正在拿着他们一家人的照片四处打听，于是写了一张“下一个，彭超”的纸条，射在了一名伪军的脑门上。

表哥和徐二航都不解其意。徐一航是想让敌人充分体验死亡的恐惧，同时，日伪军一定会围绕着彭超来为她设下圈套，会以守为攻，这样也给自己养伤争取时间。彭超看到了那张纸条，吓坏了。而望月舞雪则决定利用彭超展开围剿徐家姐妹的计划。

他们在警备司令部方圆三百米内布下了几百名便衣枪手，但凡遇到可疑人员，一律射杀。彭超一天到晚心惊胆战，后悔当初不该投敌，一天二十四小时窝在房间里，不敢出门。