大蹿儿(孟召重 饰)和舒婕(佟丽娅 饰)来到玛申卡酒吧找包瑞斯借地道，包瑞斯要价太高，大蹿儿没有那么多钱。包瑞斯看见一旁的舒婕，提出让舒婕留下陪他玩一个晚上，那样他就借地道。舒婕看见包瑞斯的钥匙挂在腰间，于是故意上前献媚，想要拿走钥匙，却没想到这串钥匙用一根绳子绑着，她根本就拿不走。

大蹿儿拿枪威胁包瑞斯，包瑞斯表示只要舒婕喝下那杯烈酒，自己就把地道借他们。为了救宋烟桥(张鲁一 饰)，舒婕一口气喝了那杯酒和大蹿儿赶去地道，并且找到了宋烟桥。与此同时，有两名警察前来指责包瑞斯不交税私自贩卖烈酒，并且知道酒柜后面就是地道，说完就要推开酒柜。

包瑞斯赶紧拦住警察，警察威胁道要是他们进去找到私货，包瑞斯想要交罚款都没有用。包瑞斯只得给钱，警察在拿到一箱的金条后准备离开，此时宋烟桥、大蹿儿和舒婕推开酒柜打死两名警察，大蹿儿提醒包瑞斯枪一响，日本宪兵队的人就会来了。

包瑞斯无奈，只得安排车赶紧带着宋烟桥他们逃跑。岸谷让手下专门盯住胳膊有伤的人，其他不要管。日本宪兵队紧追不舍，宋烟桥准备自己去引开他们。每次都是宋烟桥做掩护，舒婕提出和宋烟桥一起。二人逃到一处悬崖，看着身后穷追不舍的追兵，宋烟桥和舒婕二人紧握双手，纵身跳下悬崖。

岸谷看着他们跳下悬崖，只能撤退。大蹿儿跑到悬崖边，想要随宋烟桥而去被包瑞斯拦住。现在没了追兵，大蹿儿提出回哈尔滨去找人救他们。包瑞斯让大蹿儿去一个马家屯，找一个叫三彪子的人，只要提他的名字，三彪子会帮大蹿儿。

跳下悬崖的宋烟桥和舒婕二人死里逃生，回到各自的生活轨道上。今天是岸谷的生日，理惠子专门邀请舒婕和同事黄小姐前来给岸谷过生日。众人在一起有说有笑时，横烟(郭秋成 饰)给岸谷带来烤年糕。岸谷在看见包着年糕的报纸上写着颜红光(潘泰名 饰)到底在哪的新闻，顿时没了庆祝生日的心情而中途离席。

宋烟桥和舒婕与代号骤雨的具恩惠(付枚 饰)接头，具恩惠和冯硕英(周密 饰)假扮夫妻，上级派她来主要是整顿工作，交代宋烟桥通知线上的每一个同志，注意组织纪律和生活作风，并且让他们不要再管颜红光的事情，现在要发展城市学生和工人运动。

岸谷和横烟一起吃饭，他最近有些困惑，总是在想自己是谁。上头有意提拔他调到苏联科去，石川(王信然 饰)让他将颜红光的事先放一放，重点打击中共地下党。岸谷知道中共尤其重视学生运动，现在哈尔滨的学生运动又有些死灰复燃的迹象，他现在终于明白颜红光能在这座城市生存，少不了中共地下党这把保护伞掀起的反日情绪。

岸谷不一定要掀翻这把保护伞，他要捅窟窿，相信会有意外惊喜。爱国女学生乔云认为日本侵略者在他们的地盘上杀人，他们应该要反抗。具恩惠传达上级的命令搞飞行集会，宋烟桥是坚决不同意，舒婕认为可以搞飞行集会，但要周密地计划，并且是让有经验的老同志去搞，不能让学生冒险。

具恩惠表示这是组织的决定，他们可以有想法，但必须服从命令。冯硕英不喜欢具恩惠的偏激，在会议上二人吵了起来。舒婕私下劝说具恩惠，这才了解到具恩惠和冯硕英竟然是真夫妻。