在抗日募捐晚会上，八办将宣侠父(于晓光 饰)的字捐了出来，宣侠父深受人们爱戴，因此他的字也倍受推崇。武仲明看到宣侠父将军的字心里很不是滋味，于是提前离开了晚会。被自己同志误会的场景历历在目，武仲明却无法解释自己的良苦用心。

武仲明离开，蒋宝珍(邓莎 饰)也跟了出来，在大庭广众下跳舞，两个人都很目的，但是究竟谁利用了谁却说不清楚。武仲明约了师应山(刘泊潇 饰)茶馆见面，于是离开了。而蒋宝珍知道武仲明把手表给捐了后，立刻出钱把表给赎了回来。此时丁股长等人早就知晓武仲明要在茶馆和师应山见面，于是准备在茶馆预谋对武仲明动手，而在茶馆里说书的老魏(谢园 饰)似乎察觉到了不对劲。

武仲明到达茶馆时蒋宝珍已经到了，在谈话中，武仲明了解到蒋宝珍对颅骨有研究，于是便打算让她对大火中烧毁的颅骨进行鉴定，以此证明宣侠父将军到底有没有死。就在武仲明和蒋宝珍饶有兴趣的谈论着鉴定的事情，丁股长的手下装成店小二给武仲明倒了一杯毒茶欲毒死武仲明。

就在这时，老魏奋不顾身的扑过来示警武仲明，军统的人见事情败露，便动起了火。枪战中武仲明为了保护蒋宝珍还受了伤，师应山等人及时赶到将刺杀武仲明的三人击毙了。所有人把武仲明遇刺归结到了菊剑的报复，然而因为救武仲明，老魏的身份也暴露了。

一直盯着武仲明的刘天章(亓航 饰)将老魏给控制起来了，虽然老魏还是一脸平静的沉着应对，武仲明为了自己的身份不暴露，并没有出手救老魏。沈兰(曲翊宏 饰)知道了这件事情后，感觉到老魏很有可能是自己的同志，于是通过郝连秀(万沛鑫 饰)联系组织，希望组织上能够救出老魏。

可是万万没想到的是一脸正气的郝连秀竟然是中统刘天章安插在八路军内部的眼线，而且他仍是老魏的下属一眼就认出了老魏是原陕北特委的负责人。刘天章知道这个消息后非常高兴，因为身为共产党的老魏奋不顾身的去救武仲明，足以说明武仲明和中共有牵扯。

刘天章没有对老魏立刻实施抓捕，而是严密监控起来，准备放长线钓大鱼，而这个大鱼就是武仲明。云处长也知道了老魏暴露的事情，他猜测老魏如此冒险救武仲明，武仲明很有可能是自己人，于是他准备去求武仲明帮忙将老魏救出。

云处长来到行营在办公室见到了武仲明，云处长二话不说就挑明了老魏的身份，并且希望武仲明营救。云处长不知道的是办公室一直在军统的窃听中，但武仲明知道，他现在只能硬着头皮拒绝了云处长，这让云处长很是恼火。此外，武仲明还向云处长提出了要重新验尸，这让云处长摸不清武仲明的套路，更摸不清武仲明的身份。

相比之下，刘天章更了解武仲明，他猜测武仲明之所以不救老魏，是因为有比老魏更重要的人，那就是宣侠父。其实老魏的暴露，让武仲明心里很捉急，心情急躁致使伤口发炎，让武仲明陷入了高烧之中，这个时候，蒋宝珍始终陪在武仲明身边。

徐亦觉(常铖 饰)听了云处长和武仲明的谈话录音，他并不相信武仲明是共产党，但是他准备利用这件事情让武仲明为己所用。徐亦觉到蒋敬文(王道 饰)面前说出了他的主意，他打算逼供老魏让他承认武仲明通共，当事态发展后，再由蒋敬文出面解围，让武仲明感激涕零，由此就范。

蒋敬文同意了徐亦觉的办法，于是军统的人跑到茶馆跟中统抢人。徐亦觉的办法打乱了刘天章的计划，于是他激动的跑到蒋敬文面前争辩，可是明显蒋敬文更偏向于军统，执意让中统把人交给军统。刘天章不放弃，留在了蒋敬文的办公室想要等他回来后再做争辩，这时蒋宝珍也来了蒋敬文办公室，她是来求蒋敬文放了老魏，刘天章告诉蒋宝珍军统准备处死老魏。

蒋宝珍很是捉急，她立刻给武仲明打去电话要他救老魏，还没武仲明说话，蒋敬文回来了，蒋宝珍挂断了电话。