武仲明很无私将关于菊剑的绝密情报交给了徐亦觉(常铖 饰)，之后关于菊剑的调查全都归属于徐亦觉了，这让徐亦觉有些过意不去。而这个时候潜伏在监狱里的内鬼逃走了，这让徐亦觉大为震惊，其实武仲明早就怀疑上了这个内鬼，徐亦觉赶紧去找武仲明探讨此事，武仲明表示这个内鬼肯定逃不出行营，因为他就有所准备，让人加强了行营的出入管理，所以这个内鬼一定躲在行营里。

因此徐亦觉立刻派人将整个行营翻了个顶朝天，结果发现一位特工被害，衣服也被人抢走了。师应山(刘泊潇 饰)过来简单的查看了尸体，便断定死者死亡时间超不过十分钟，这个时候武仲明似乎想到了什么，立刻跑了出去。原来这个内鬼穿着军服靠近了行营主任办公室，预谋刺杀蒋敬文(王道 饰)，幸好武仲明及时通知了徐亦觉，徐亦觉赶在内鬼动手前将其击毙。

再次救下蒋敬文，徐亦觉本是大功一件，不过他心里并不是滋味，毕竟幸亏是武仲明发现及时。徐亦觉觉得没有人比武仲明更了解菊剑了，于是向蒋敬文申请让武仲明参与菊剑的调查中来，蒋敬文没有拒绝。内鬼的事情对徐亦觉触动很大，徐亦觉决心肃查军统内部。

而在日军驻兰封第十四师团总部，师团长谷夫岩田二收到了内鬼三剑殒命的消息，武仲明的名字再次出现在的耳中，如同两年前一样，听到这个名字，谷夫岩田二极为愤怒。在行营机要室，沈兰(曲翊宏 饰)再次发现了新的日本电台，而就在大家非常关注的时候，军统的人突然出现抓走了徐亦觉的相好刘莉莉，原来刘莉莉一直是戴笠安插在徐亦觉身边监视他的眼线，这让徐亦觉大为恼火，不过虽然徐亦觉心狠手辣，但是他还是网开一面，将刘莉莉送回了武汉。

刘莉莉事件的爆发，让徐亦觉对军统内部的肃查越发激烈。这场肃查让丁股长等人非常不满，他们认为都是因为武仲明,徐亦觉变了，变得倒向了武仲明。在一次偶然的机会中，丁股长听到徐亦觉和武仲明做了一个交易，武仲明帮徐亦觉找出菊剑，徐亦觉会告诉武仲明关于宣侠父(于晓光 饰)的真相。

听到这番谈话，让丁股长等人动起了要除掉武仲明的念头。武仲明受蒋宝珍(邓莎 饰)邀请要去参加抗日募捐舞会，丁股长等人知道后在他的车上安装了定时炸弹，准备炸死武仲明。可是武仲明并没有选择乘车前往。抗日募捐舞会，八办也在受邀之列，沈兰和云处长作为代表出席。

武仲明姗姗来迟，因为没有带邀请函，他将自己心爱的手表募捐了这才进到舞会里，武仲明一出现，蒋宝珍便拉着他跳舞，武仲明深藏不露，和蒋宝珍一曲探戈惊艳全场。看着起舞的蒋宝珍和武仲明，一旁的沈兰忍不住落下了眼泪。

原来她想到了从前她和武伯英一起跳舞的画面，那段过去让人难以忘却，记忆历历涌上心头，这眼泪便是她对武伯英深深的怀念。然而这一幕没能逃过刘天章(亓航 饰)的眼睛，刘天章始终在暗中监视着武仲明，看到落泪的沈兰，刘天章将这一幕拍了下来，通过沈兰这个不经意的表现，更让刘天章确定武仲明和共产党之间必定有关系。

因为一首惊艳的探戈，蒋宝珍当选爱国公主，抗日募捐也正式开始了。云处长受邀上台，因为八路军没钱，经过考虑后，八办决定捐出宣侠父将军的字。听到宣侠父的名字，武仲明心里很不是滋味，黯然离场。