赵金奎带着山本(贺宽 饰)上猎人山寨，要求索伦(刘前程 饰)到城里做客，索伦一口就拒绝了，可必图(张维伊 饰)觉得不能这样得罪日本人，于是让山本给他们时间商量。索伦回去跟山寨的长老商议之后，决定去一趟城里，由必图陪着索伦一同前去，好有一个照应。

薛奇把索伦被日本人请下山的事情，跟杨保中(朱泳腾 饰)汇报了一下，杨保中马上就去安慰索兰(张慧 饰)。杨保中看索兰很不放心索伦下山，于是答应替索兰下山去看看情况，没想到索兰也坚持要一起下山，杨保中只好带上她，先回屋里乔装一下。杨保中换上了城里的衣服，索兰一看特别的帅气，直接就被杨保中给吸引住了。

杨保中乔装之后，发现自己跟索兰的打扮走在一起太显眼，于是让索兰也重新打扮了一下，换了一身男装。杨保中和索兰换好装之后，从红枪会的地道里直接进了城。到了城里之后，杨保中为了隐蔽身份，避开巡逻的日本人，于是在一个小摊子上随手拿了一样东西买下送给索兰，索兰则因为第一次收到杨保中的礼物，开心得不得了。

要打听城里的情况，杨保中不得不先去跟城里的同志联系，于是去找马文(朱柏龙 饰)，让马文帮忙打探消息，他们约好下午三点在城门口的小饭馆集合。冷梅(田野 饰)到处找不到杨保中，从虎妞(荣益 饰)那里得知，杨保中跟索兰一起下了山，让冷梅也忍不住想要跟着一起下山 。

辛有光(白海涛 饰)拦着不让冷梅下山，他说明杨保中下山是去打探消息，可冷梅却因为杨保中带着索兰下山，心里就是有些不高兴，于是哭着跟辛有光说起了他们跟杨震山(王新军 饰)一起打鬼子的往事。索伦下山之后，日本人一直好酒好菜招街着索伦，想要索伦归顺于日本人，可索伦则一直以山野村夫，含糊其词搪塞着日本人。

赵金奎安排了场地，让索伦表演射箭给岸谷(刘佳鹏 饰)隆一欣赏，必图于是自己表演给岸谷隆一看，说明这种事情用不着索伦亲自出手。索伦表演了之后，日本人还是不满意，索伦只好也表演一下射箭技能，等索伦表演之后，岸谷便在索伦和必图面前，枪毙了一群抗联的人，对索伦以示警告。

索伦和必图忍着一口气，始终没有在岸谷隆一面前表现出任何的不满，岸谷隆一便又安排了宴席，表示要与猎人山寨交朋友，让索伦不知道如何回答。必图替索伦圆场，声称他们有族规，不得与外界联系，让岸谷隆一理解他们的苦衷。

岸谷隆一表示理解之后，便跟索伦问起了杨保中的下落，索伦于是假装没有听说过杨保中的样子，把杨保中与猎人山寨撇清关系。索伦撇清关系之后，岸谷隆一还是不满意，于是质问索伦，如果杨保中找到了猎人山寨，他们要如何处理，必图于是替索伦回答，说明他们绝不会跟杨保中扯上关系。

在岸谷隆一和索伦他们闲聊之际，日本人发现了杨保中在城里的消息，岸谷隆一便邀请索伦去参观一下，他们是如何抓拿杨保中的，让索伦听了有些不安了起来。马文去跟杨保中他们会合，发现茶楼的门口有人盯着杨保中他们，他于是在茶楼正门口故意假装掉了箱子，然后趁着捡箱子的机会，用眼神示意杨保中他们被盯上了。

杨保中明白了马文的意思，便跟王大夫散了，然后带着索兰一起引开盯梢的人。杨保中走到半路之时，让索兰径直往前走，而他则躲起来杀了那个盯梢的人，解决了他们的麻烦。岸谷隆一来抓拿杨保中，可没想到让杨保中给逃跑了，关敬山(张鹰 饰)于是逼问起酒楼的小二，得知与杨保中见面的是一个老头，让王大夫陷入了危机。

马文害怕王大夫在城里有危险，便想让他暂时躲避一阵子，可王大夫却想早点把情报站建立起来，于是不顾自己的安危，坚持表示自己能应付。关敬山因为索伦软硬不吃，但必图是个贪生怕死的软肋，于是让赵金奎安排，让他私下跟必图见上一面。