在乡亲们都夸老郭之时，杨保中(朱泳腾 饰)和辛有光(白海涛 饰)去了郭家庄，跟乡亲们说明老郭是一条汉子，让大家都要相信，只有赶走了日本人大家才有好日子过。杨保中发现了地窖的入口，跟辛有光一起把地窖里的粮食搬走，直接将粮食送回了猎人族人，而乡亲们则一起凑钱给老郭两口子买棺材，将他们给安葬了。

杨保中把粮食带回来之后，说了老郭对抗日本人的事迹，想要提醒猎人山寨的人，不得罪日本人不等于就能保命，让他们学习老郭打倒日本人。必图(张维伊 饰)一点也不认同杨保中说的话，认为抗联这么多年一直在打鬼子，却没有将日本人赶走，所以他们更不应该跟日本人为敌，让杨保中不要在猎人山寨里妖言惑众。

杨保中跟必图说不通，便感谢索伦(刘前程 饰)的收留之恩后，准备下山继续跟日本人斗争，而他的话却让索伦和索兰(张慧 饰)有很大的触动。索兰把族人召集在一起，将老郭的事迹又说了一遍，说明他们不应该让杨保中下山。必图因为杨保中要走，开心地在索伦面前夸耀了起来，让索伦听了心里很不舒服。

索伦喝了几杯酒之后，跟必图大吵了起来，怪责必图只想躲在这里当缩头乌龟，但他不想这样做，他想跟日本人拼命。索伦的话，让必图觉得索伦彻底变了，他只能提醒索伦，祖先定下的规矩，不跟外界联系，就是因为祖先轻信了外人遭到灭族，所以他不让索伦轻信外人。

索伦不想做缩头乌龟，不想等着外人来替他们卖命，可必图却完全不能理解索伦，他只提醒索伦，身为族长应该为族人的利益考虑。索兰来找杨保中，是否真的要躲进黑森林，并说明黑森林很危险，不仅沼泽丛生，还有有毒气体，可杨保中却说明，他就是看中了那里的危险，这才能阻止日本人靠近，而且他们在黑森林设了营地等猎人山寨有危险的时候，他们也可以给猎人山寨提供帮助。

索兰知道杨保中的真正意图后，马上就去找族人，想要把杨保中的想法告诉族人们，让族人们不要赶杨保中下山。杨保中想拦住索兰却拦不住她，辛有光见到了，便认为索兰是喜欢上了杨保中，才如此替杨保中着想，还开玩笑要去向索伦提亲。

杨保中听到辛有光的玩笑，马上笑了起来，直指他是一个没有明天的人，谁跟了他谁倒霉，他不能去祸害别人。冷梅(田野 饰)在屋内听到了杨保中与辛有光的话，心里有些感慨，她本想去打断他们的对话，可想了想还是止步了。索兰在族内跟族人为杨保中据理力争，想让族人知道杨保中在黑森林设营地是为了他们着想，他们不应该阻拦，而必图则说明黑森林是他们的圣地，不能让抗联的人随意进入。

索伦和几位长辈都认为，抗联是他们的朋友，他们应该帮助抗联的人，所以同意杨保中他们去黑森林。索伦本想带熟悉路的奇克图爷爷带路，可索兰觉得奇克图爷爷年纪大了，没有她记忆力好，所以她在杨保中准备进山之时，执意自己去给杨保中带路，索伦也只好随索兰的意。

必图因为索兰给杨保中带路，心中更是憎恨杨保中，于是偷偷去扑了一只毒蛙想要制成毒箭，伺机杀死杨保中。必图去捕蛙的时候，差点被毒蛙咬到中毒，幸好他备了解药才让自己没事。必图制好毒箭之后，便跟着进入黑森林，躲在杨保中的后面放暗箭，可没想到杨保中正好蹲下试探沼泽地，让他躲过了一劫。

必图没有成功，便跟着索兰他们进了迷幻森林，因为索兰提前给杨保中和冷梅吃了药，才没有中林中的瘴气，而必图则不小心中了瘴气失去了心智，在林中吵着要杀杨保中。杨保中他们回来之后，看到昏倒在林中的必图，便给必图服了奇克图给的解药，把必图给救了。