为报答罗爷救命之恩，香音(毛玲萍 饰)决定留下来，但她没想到罗爷竟跟藏经洞的文物有关。文物贩子康麻子从重庆赶到敦煌，深夜潜入日光菩萨洞窟，意外和一个黑衣人相遇，双方交手。香音陪罗瞎子去日光菩萨洞窟烧香，罗瞎子对张大千(马少骅 饰)来敦煌临摹壁画的目的产生怀疑，他阻止张大千等人进洞工作，并警告张大千，若要打日光菩萨的主意，除非先把他这把老骨头搬走。

大风堂弟子柯远在洞窟对香音一见钟情，一种直觉告诉他，香音绝非平常女子。在巴黎学雕塑的何飞，与日本人佐佐木在敦煌会面，矛头直指千佛洞最精美的日光菩萨。敦煌县城，一个中年汉子携带一部藏经变卖，让何飞大开眼界，古云轩赵掌柜压低价码，中年汉子气愤之余讲出这部写经的坎坷经历。