在毛zedong的再三邀请下，斯大林同意参加中国驻苏大使馆的招待会。在台湾，蒋经国(赵凯 饰)匆匆赶来，告诉蒋介石(马晓伟 饰)中苏签约的事情。虽然亡局已定，但仍一派从容的蒋介石表示毛zedong的确有过人之处。他还甚至表示，如果没有国共两党的问题，他十分愿意和毛zedong、周恩来(孙维民 饰)结交。

回国前，正赶上过年，于是毛zedong等人开始张罗着过节，忙着写春联，欢庆建国以来第一个春节。王稼祥(王宇 饰)和朱仲丽带着自己做的两只红灯笼前往毛zedong的住处一同庆祝。临走前，毛zedong前往医院看望了一直在苏养病的任弼时，嘱咐他一定要好好休养，自己在北京等他。

离开医院，毛zedong在孙维世(刘晓晔 饰)的陪同下，来到了莫斯科新圣女墓悼念。随后，毛zedong等人前往了莫斯科火车站，准备回国。在车站，莫洛托夫、米高扬、维新斯基等人前来送行。离别之际，米高扬从大衣口袋里掏出一只斯大林使用过的打火机，是从一位德国元帅手中缴获的战利品，他代为转送。

毛zedong登上列车，正式启程回国。得知毛zedong回国的消息，毛人凤马上通知潜伏在北京的特务，准备行动。早已对敌特实施监控的北京公安部，正等待时机将特务计兆祥抓获。不知已被监控的计兆祥向东北发去行动命令后，被公安部成功抓获。

同时，妄图在毛zedong回国的铁路上埋炸药的东北技术纵队也被一网打尽。毛zedong专列到达哈尔滨，才刚下车，毛zedong一行人就前往了哈尔滨铁路工厂。毛zedong的到来，使得工人们都很激动，高呼“毛主席万岁！

”在工厂里，毛zedong激情满怀的一番讲话，获得满堂喝彩。离开工厂后，一行人又来到了东北烈士纪念馆，吊念已故的烈士们。为了给毛zedong等人接风，松江省委负责人特意安排了一桌土特产，林蛙、鹿胎、熊掌样样有，面对这桌菜，毛zedong面色凝重。