赵沧海(印小天 饰)因比武打败武川大介，世人称颂。狱卒也敬佩英雄，赵沧海进监狱后得到狱卒的照顾，让他住干净狱房，干轻松活，甚至掏钱给赵沧海买吃食。赵沧海也得益于此，给提前被关进监狱的共产党人朋友治伤药物，用《隔空大搬运》帮他传递信息。

萧紫霞(韩雯雯 饰)燕青山(黑子 饰)八方营救，黄月斋也感动于赵沧海的行为，亲自跑报社动用关系为营救赵沧海出力。田汉等文艺界名人联名刊登启事为赵沧海鸣冤。为了调动人们的情绪，秦小手(杜志国 饰)主张“索性就给他往大里比划。”在他和萧紫霞地鼓动下，好世界恢复了《大刀杂技》演出…… 国民政府迫于压力，不得不把赵沧海从监狱里释放出来。

为了照顾日本人的利益，华夏班得到：道具封存，禁演一年，限期离沪的处罚。华夏班不得不离开上海回到吴桥，黄月斋设宴为赵沧海送行。得知华夏班被禁演一年，回到吴桥边种地边排练节目，何自雄要大花鞋回吴桥高薪招收华夏班的把式入长乐班充实演出。

大花鞋夸下海口：只要我出面，没有一个，不同意的。哪知道，听说大花鞋为长乐班招兵买马，一个响应的也没有。何自雄不死心又想出新主意来……