毛泽东匆忙来找陈延年(周澄奥 饰)，得知蒋介石(白客 饰)囚禁汪精卫(张晓龙 饰)，扣押中山舰，包围了省港罢工委员会，缴工人纠察队的枪，就连黄埔和第一军的共产党都被关了起来。周恩来(郑业成 饰)独自去见蒋介石，面对蒋介石的厉声质问，反驳他现在做的事情非常严重。

汪精卫职责这些人都在姑息养奸，结果收到消息，莫斯科答应蒋介石的三个条件。陈独秀(宁理 饰)提交一份文件，里面要求共产党在各高级党部人数不得超过三分之一，更不得任国民党中央各部部长，国民党员未获准脱离党前不得加入其他党籍，而且加入国民党的共产党名单需由国民党中央保管。