面对这种极不平等的压迫性条约，毛泽东等人拒绝签字，张国焘(淮文 饰)阻拦他们先签字，毕竟是党中央的决议。最终，毛泽东在周恩来(郑业成 饰)的帮助下，成立独立的国共合作部队，招募一批新的学员，他们来自二十几个省区，都有着拳拳报国之心，毛泽东也想要把他们培养成农民武装的组织者和领导者，不止要组织农民更要武装农民，枪杆子只有握在自己手里才安心。

随后毛泽东给学员们上了一堂课，表示土地还掌握在地主阶级的手里，他们作为统治阶级的本质就不会改变，农民受剥削压迫的本质就不会改变。所以毛泽东强调想要解开这个死结，就要必须落实孙中山(马少骅 饰)先生的平均地权的主张，民生主义才能达成。

蒋介石(白客 饰)看重毛泽东是个人才，想邀请他为自己效力。