戏剧社里，王斌(傅程鹏 饰)在表演时发现，人的各种情绪变化都会对应固定的表情，从而锻炼了自己敏锐的观察力。王斌除了学习表演，还学习拳击等各种专业技巧，韩晓琳(应采儿 饰)为了追随王斌，总是像小尾巴一样跟着他，王斌学习什么，她就努力学习什么。

王斌按照父母隐蔽战线情报工作者的目标来培养自己，但韩晓琳对他的追随和学习，也无意中让自己具备了情报工作者的一些基本素质。周新宇(于和伟 饰)把这一切看在眼里，决定让韩晓琳成为自己复仇的利刃。毕业临近了，在几名发小玩耍的老地方——碉楼内，韩晓琳、林涛涛和杨可给王斌举办了生日聚会，几个年轻人说起毕业后的理想，韩晓琳以为王斌会和她一样选择去继续进修戏剧，但出乎意料的是，王斌说他自己已经有了选择，只是现在还不能说。

韩晓琳以为王斌并不爱她，伤心之余，流着眼泪来到话剧社弹着钢琴。周新宇和蔼的安慰韩晓琳，并表示要找王斌谈谈。当他来到王斌家，震惊地发现了王斌父(巍子 饰)母的照片。周新宇发现了王斌父母就是当年让自己行动失败的直接交锋对手。

为了挑拨韩晓琳和王斌的关系，周新宇告诉韩晓琳，王斌的父母因为救韩晓琳一家三口而牺牲，王斌不能原谅这种伤害，因此才会拒绝韩晓琳。韩晓琳伤心欲绝，决定孤身去苏联进修学习戏剧。冯云山(鲍国安 饰)和徐公道(侯勇 饰)等人召开会议：我“龙兴工程”进入关键攻坚阶段，根据情报，国际间谍组织，以及老对手K3组织，都将采取行动。

面对新的形势和反谍工作的需要，需要立即补充新生力量和相关特殊人才，以配合徐公道等小组的行动。于是，各种人才资料送到了徐公道面前，他决定进行一场测试，来选拔人才。备选人员在大礼堂集合，低声议论着。王斌沉默不语，肖天明(徐洪浩 饰)玩着手表，楚静清高地站在众人之外。

突然一声枪响。礼堂里一下子安静了，瞬间所有人冲出门外。一具血淋淋的尸体趴在地上，凶手已不见踪影。队员们先后赶到，全都傻眼了。楚静宣布，大家退后，保护现场！徐公道带人匆匆赶到，队员们赶紧站成一排。徐公道一个一个地质问，是谁杀了被害者。

有的队员说不知道，有的队员说不是我。楚静分析说，从听到枪声到跑过来，所用的时间不到二十秒，凶手根本不可能逃走。所以，不能排除自杀的可能。肖天明突然笑出了声，说假设尸体正面受枪，那么根据力学的惯性原理，正面受枪的人通常会躺在地上，可为什么这具尸体是趴着的呢？

王斌一语道破，这是徐公道的测试。战士死了，徐公道却任由队员对着他的尸体评头论足，这种荒唐之所以能够被容忍就在于，这只是一个测试。徐公道欣慰地笑了，看中了队员里的几个苗子，王斌、楚静和肖天明，并逐一地找他们谈话。

当得知王斌就是冯云山的养子时，他觉得，有必要先征询冯云山的意见。