巫师施展巫术，谁知却引来了魑魅(苗海忠 饰)！魑魅虐杀巫师，又魅惑也金氏，将他变成了黄金魔。黄金魔洒下金粉，将看到的一切生人活物都变成了黄金。星虎等人闻讯而去，却差点被变成黄金，福贵巨力投石阻拦黄金魔，才使得众人逃脱。

为保护无辜的乡民，星虎等人将乡民们藏到山腰洞穴中，但黄金魔肆虐，将食物都变成了黄金，不久众人便粮食告急。雪怜瞒着大家，偷偷连夜前往也金氏家密室盗米，却不幸被黄金魔变成了黄金人像……米俊非带福贵去寻找食物，无意中却找到了打败黄金魔的办法。

众人将黄金魔引到山下的埋伏，想用巨石砸下除掉黄金魔，不想落石却反被黄金魔变成黄金，困住了福贵。危急时，黄牛衔着牛药叉前来，福贵拿到牛药叉化为牛生肖，用生肖神力将黄金魔打回也金氏原形。黄金魔既除，魔力消失，所有黄金人像都变回真人，雪怜也回复了生命。

也金氏痛改前非，放粮救灾。福贵化生生肖本相，前往药王山修炼。蚩尤(于震 饰)得知魑魅行动失败，恼怒派出利石、蛮角两妖暗杀星虎。黄帝忧心无将，梦中得征兆，随应龙前往梦中场景寻找，果然寻得风后、力牧两位奇人。星虎等人则又被玉盘神力带到了驿城，踏上了新的征程。

谁知一到驿城，众人便遭遇蒙面人偷盗孩子，虽夺回孩子，却仍是被蒙面人逃脱……