张国才冒充村民背着二叔(马仑 饰)去治病时遇上日军哨卡的盘查，他自称半年前上山被土匪关押，小岛举刀逼问张国才，张国才的话让他信以为真，这才有下山离开的机会。鬼谷一郎对黑风岭并不担心，他清楚目前最重要的任务是肇州城。

张国才背着二叔来到叶殿臣(郭柏松 饰)那里，叶殿臣诊断后让人去抓药，幸好送来的及时。江雪原(王新军 饰)带人佯攻城中日军，炸药在城门口响起，冲锋声音让日军难以判断，鬼谷一郎收到抗联攻城的消息后十分惊慌，江雪原让众人撤退。鬼谷一郎到时江雪原等人已没有踪影，他不相信会是抗联主力攻打。

天亮后鬼谷一郎看到城门口贴的告示，他派兵出城搜索，目的是找到江雪原独立营的准确位置。二叔经救治后脱离生命危险，小岛想攻击黑风岭时没得到鬼谷一郎的许可，鬼谷一郎打算采取围而不歼的策略。江雪原找钱翻译(李大光 饰)了解日军动向，日军的调动让他难以捉摸。

牛胜利在窗口用枪瞄准鬼谷一郎，但开枪时手有些发抖。鬼谷一郎听到枪声后急忙躲藏起来，江雪原只好开枪还击日军。牛胜利回去后被董连生指责，他在关键时刻过于紧张，牛胜利请求江雪原的处罚，江雪原清楚他心不静。