郭米花(李舒桐 饰)和郭小宝(毛孩 饰)等人共同收集情报，周粉红(张一鸾 饰)想出了把发报天线隐藏在日本国旗上的方法。朱龙运(毛孩 饰)乔装混入居酒屋，私会郭米花，被范姨(马程程 饰)偷看到。周南北(顾宇峰 饰)找到周老财(范伟 饰)，想通过他收编周绍良(潘宏良 饰)的土匪军团。谈话间乌绿豆(东靖川 饰)闯了进来，收到范姨消息的周老财赶到居酒屋对峙，郭米花矢口否认自己曾与人私下见面。

朱龙运被得知情况的陈阿果(佟悦 饰)怒斥一通。周绍良乔装混进天地县，和周老财、陈阿果分别见面。国共两方都想收编他的队伍，周绍良在谈话过后决定加入周南北一方，拒绝了陈阿果。作为报复，陈阿果让朱龙运假扮成郭小宝，把周绍良骗得损失惨重。

周绍良误以为是郭小宝骗了自己想要报仇，网首发，被郭小宝发现。几方对峙，郭米花交代了自己和朱龙运现在都是军统成员的事。郭小宝和郭米花略施小计，为周绍良报了一箭之仇。周家镇新来了一个名为龟步(翁荣华 饰)的中学学监，通过小白莲(杜十五 饰)的所见所闻，众人推断他其实是日军高层派来的特务。

龟步给宪兵队带来了新的任务，郭米花让郭小宝在龟步的电话里撞上窃听器，调查龟步出现的真正目的。