郎世宁(大山 饰)带陈园见雍正(钟镇涛 饰)，拿那几个小蕃薯报喜。雍正很高兴，赏赐了陈园，勉励他回去继续种蕃薯。陈园决心在北方世世代代种蕃薯，但妻子头一胎给他生了女儿。他觉得兆头不好，就要把这女儿过继给郎世宁。郎世宁给女儿取名幼敏(舒畅 饰)，但陈园并不要郎世宁抚养她。

有汉人学子写书表达对满清统治的不满。雍正下令杀了这些不识好歹的书生。其中一位书生之女吕四娘(黄奕 饰)被卖身为奴，进入八王府。八王见吕四娘聪明伶俐，便让人教她弹琴学艺，待她很和善。她对八王也心存感激。雍正对八王始终不放心。

在八王生日那天，雍正派郎世宁去给八王送画。他要郎世宁回来后，将给八王祝寿的场面画下来，看有哪些人跟八王过从甚密。郎世宁画下了吕四娘给八王弹箜篌的场面，雍正看了心动，他最爱听箜篌。八王乘机将吕四娘献给雍正，但警觉的王荣并没让吕四娘接近雍正。

因为她是罪犯之女，不吉祥。数年之后，小弟长大成人了。他跟弘历的弟弟弘昼每日在一起遛鸟玩。小弟当不了官，弘昼不需要当官。两人闲得慌。郎世宁对小弟不求上进不满。雍正要郎世宁画清朝的列祖列宗像，清明祭祖时用。

小弟帮郎世宁敷衍了事，谁知道那些祖先长得啥样？