清明祭祖前，八王联合八旗旧主，要与雍正(钟镇涛 饰)分权。雍正让他的三位阿哥：弘时、弘历和弘昼去查八王谋逆一案。弘昼托病不去。弘时与弘历携手查获了八王“谋反”的证据。雍正大喜，将八王给囚了，彻底除去了一块心病。同时雍正封弘历为亲王，封弘时和弘昼为郡王，希望他们参与国政。

弘时与弘历同样辛苦办差，封王时却比弘历差了一等。他跟不管事的弘昼一样只是郡王。为此他心里不服。八王府被抄，当年被康熙(许还山 饰)从身边撵走、后来一直在八王府当差的段太监重回宫中，当了下等苦力。他与吕四娘(黄奕 饰)相遇，诉说八王的境遇，吕四娘要他准备好刀子。

她要为自己和八王，刺杀雍正。弘昼认为自己无功封王有“邪气”，装成乞丐去邪。还要郎世宁(大山 饰)给他画乞丐像。雍正得知大怒，撤了弘昼的王位。弘昼故作悔悟，转身他就拖着小弟玩去了。他是不想参政。郎世宁奉旨作画倦了，便临摹八大山 人的画以作休息。

雍正来到郎世宁画室，一眼便看出临摹之作有讥讽大清之意。他要郎世宁将收藏的八大山人的画全部交出。郎世宁吓呆了。郎世宁连夜将收藏的八大山人的画临摹了几幅，上交雍正。雍正没看出是赝品，也就不再追究。