心有余悸的郎世宁(大山 饰)不再管小弟跟弘昼瞎混。小弟的画技已足够在宫里当差，要追求艺术也许会惹祸上身。弘历是内定的太子，弘时怕将来落得跟八王一样的下场，便想先下手为强。在清明祭祖时，他派人谋害弘历。但弘历打退了杀手，挫败了兄长的阴谋? 弘昼得知弘历遇刺，装扮成女人来到如意馆。

他说他们兄弟有劫难，要郎世宁给他画女人像，烧了驱邪。弘历将他抓到雍正(钟镇涛 饰)面前请罪。雍正看到弘昼的女人装扮，气坏了。弘时是疯子，弘昼是傻子，他只剩弘历一个儿子可依靠了。与自己兄弟争斗多年的雍正绝不能容忍自己的儿子们再兄弟阋墙。

虽然子嗣不旺，但雍正还是忍痛赐死了大逆不道的弘时。弘时死前表示，悔不该不学弘昼装疯卖傻，要跟弘历一争高下。弘时的招供让雍正对弘昼有了新的认识，原来弘昼是求自保。雍正感到他不能保弘昼一辈子，早晚弘昼要对弘历称臣。

于是雍正对郎世宁下旨，以后弘昼要他画什么怪异之像，给他画就是了。此时吕四娘(黄奕 饰)的琴声，给了心灰意冷的雍正极大的安慰。雍正病倒了，政事交给弘历管理。弘昼表示也要为父分忧，他要办活道场为雍正消病祛灾。荒唐的弘昼装成死人端坐灵堂之上大吃大喝，还让郎世宁给他画“遗像”。