为整训武备，康熙(许还山 饰)带大队人马去热河狩猎，郎世宁(大山 饰)跟去画狩猎图。四阿哥刺杀了一只老虎，康熙则带着弘历射杀了一只大熊。康熙让郎世宁将这两件事画在一起。回京后康熙病倒，在那幅“狩猎图”前，康熙询问张廷玉传位给谁合适。

其实那幅图已清楚地表明了康熙的意愿，他想传位给四阿哥，并要四阿哥将来传位给弘历。所谓得一贤孙，可保大清两代江山。张廷玉只说皇上圣明。八阿哥探听到“狩猎图”一事，知道康熙已属意四阿哥，急忙派人给远在西疆的十四阿哥传信，要他带兵赶回。

朝廷的公函是要十四阿哥回京述职。康熙病逝，张廷玉要宣读传位遗诏，八阿哥要求等十四阿哥回来再说。但局面被张廷玉和隆科多掌握，他孤掌难鸣。康熙遗照令四阿哥即位，是为雍正(钟镇涛 饰)。十四阿哥从西疆赶回，大局已定。但他不服气，当众甩脸色给雍正看。

刚刚即位的雍正不好对自己的亲弟弟下手，竟下令抓了给十四阿哥画出征图的郎世宁和参与此事的罗怀中及苏尔青。雍正让隆科多审讯郎世宁。他要从“出征图”打开缺口，以僭越罪制服十四阿哥。