孙中山(马少骅 饰)在会议上宣布列宁逝世，带头在会场上默哀。几分钟后，孙中山宣布由汪精卫(邵峰 饰)讲话，下达几个指令。汪精卫宣布大会暂时休息，凡是与会者，都要祭奠列宁。孙中山离开会场，遇到了一个记者。记者对共产党表达不满，不赞成国民党跟共产党合作。

孙中山提醒记者是否对共产党进行过深入了解，记者顿时哑口无言。孙中山提醒记者抽空去祭拜列宁，感受无产阶级伟大思想。中国国民党第一次全国大会继续进行，李大钊(董勇 饰)在会议上为共产党说道理，强调共产党加入国民党光明磊落，并不是偷偷摸摸的行为。

在场许多人被李大钊理直气壮的讲话打动，不约而同鼓起了掌。会议主持人示意与会者举手投票，许多人纷纷举起了手，支持国共俩党合作。毛泽东(王仁君 饰)拜访陈独秀(王志飞 饰)，发现陈独秀独自一人在家。陈独秀没有隐瞒毛泽东，他透露自己跟妻子高君曼(丁柳元 饰)分道扬镳了，妻子高君曼不支持他的共产党大业，他跟妻子自然过不下去了。

一个国民党军官在街上招募新兵，许多年轻小伙聚集在国民党军官身边，了解当兵流程。有的年轻小伙觉得自己不是国民党员，可能无法参军。国民党军官提醒在场的年轻小伙放心，不管是不是国民党，都可以参军入伍，报效祖国。

毛泽东加入国民党后，大力整改一些规章制度。他要求国民党员重新填姓名信息备注，几个国民党元老对毛泽东产生了不满，拒绝按照毛泽东的要求填写身份信息。毛泽东没有被几个国民党元老吓倒，他面不改色宣布如果不配合他填表，就会被组织踢出队伍。

在场的元老拿毛泽东无可奈何，一脸不悦离去。共产党队伍越来越大，许多年轻小伙纷纷加入共产党队伍。石头(梁浩 饰)因为睡觉打呼噜，遭到同伴们抵触。没人愿意跟他一起睡觉。何叔在院子里面招募共产党，石头在妹妹的带领下进入院子，走到何叔面前，二话不说跪在地上，哭天抹泪希望加入共产党。

何叔知道石头睡觉打呼噜，严重影响同伴们睡觉。石头一门心思想加入共产党，否则爹娘就会死不瞑目。何叔公正无私，并没有因为石头痛哭就心软。石头妹妹也哭得犁花带雨，苦苦哀求何叔招收石头。杨开慧(奚望 饰)看不下去了，走到何叔身边，劝说何叔网开一面，招收石头入伍。

何叔本来立场坚定，看在毛泽东妻子出面说情的份上，他决定破格招收石头。毛泽东出行，发现自己被三个陌生男子跟踪。毛泽东赶紧跟同伴碰面，透露自己被几个陌生人跟踪。