詹亚雄(郭东文 饰)和老赵虽然暂时搞不清“黑蝙蝠”是敌特的行动代号还是某个重要头目的代号，但这一信息已经引起了他们的高度重视。老丁告诉詹亚雄，对 唐百川(刘冠翔 饰)一定要注意政策，老丁还特别指出，侦辑队的工作重点要放在对潜伏特务的搜捕工作上。

小张原来是詹亚雄的警卫员，第一次带领一个小组（其中有敌人自首分子）去街上展开辨认寻找敌特的工作，感觉十分兴奋，但缺乏经验的他因为在茶铺里要了一杯上等的龙井茶而提前暴露了身份，使重要敌特胡啸山、谢元泰等得以逃脱。

经组织决定，唐百川离开革命队伍就地转业，去山城大学插班继续读书。唐百川虽然十分委屈，但在老丁的开导下还是进入了山城大学，由此认识了大学女同学顾晓秋。陵江旅店里，顾晓秋正在和姐夫杨秉勋嘻闹，被纪瑞萍止住并叫走了杨秉勋。

纪瑞萍在自己的房间里连打带骂地警告杨秉勋这位谍报属下：“咱们的事绝对不能让她姐俩知道。”原来纪瑞萍是顾晓秋的母亲，顾晓秋的姐姐叫顾晓岚，在华美医院里当护士长。逃到乡下的谢元泰告诉老婆，说胡啸山已找到他，谢妻知道他要从事潜特活动，但拦也拦不祝敌特的特派员黄先生前来陵江旅店接头，刚巧撞见来此例行检查的林磊一行。

暗语中纪瑞萍认定来人就是“黑蝙蝠”，于是极力帮着打掩护，支走了林磊和公安战士而将黄先生安顿下来，黄先生对纪瑞萍大加赞赏，并告诉纪瑞萍赶快联络潜特人员，准备实施一系列破坏活动。顾晓秋是个活泼外向的姑娘，她对插班的唐百川很有好感，于是大胆地追求他。

纪瑞萍和黄先生商量行动计划，黄先生提出第一步在假钞上作文章。所以先要连系上 夏泽安(姚安濂 饰)，为此必须找到夏的副官薛荣。正密谋时，纪瑞萍的大女儿顾晓岚和妹妹顾晓秋一起回到旅店，顾晓秋更是张口就向母亲要钱，因为她晚上想请唐百川去江边吃饭，黄先生十分狡猾，拿出随身携带的假钞给了顾晓秋。

黄先生让杨秉勋迅速和台湾进行通讯联络，得到了台湾方面新的指示。詹亚雄在特侦队开会，要各部门总结大搜捕行动中的经验和不足，李舒萌拿着截获的电报来报告，说敌特发出了召集令，从电文上分析，敌特“破厂办公室”正副指挥梁国瑞、王维湘均还潜伏在山城。

根据战斗经验的总结，特别是唐百川的“指点”，小张在第二次战斗中，利用自首特务成功地捕获了准备从码头上逃走的几个潜特。看到自己战友仍战斗在与敌斗争的第一线，唐百川内心非常委屈和失落，好在顾晓秋开朗豁达的性格对他多少有些影响和感染，唐百川的心绪总算得到了一些慰藉。