潜逃回城的胡啸山与仍潜伏在城内的 夏泽安(姚安濂 饰)联系上，报告了敌特游击大队被共军击溃的消息，沮丧之余又显得十分不服气。狡诈的夏泽安说：你我不都还在吗？我们马上就会给共产党新成立的公安局一份结实的“贺礼”。

在山城公安局成立大会上，被任命为公安局政委的老丁激动的建议成立一支特别侦辑队伍，追捕、镇压潜伏特务和杀害烈士的刽子手，还山城一片安宁和告慰烈士的在天之灵。詹亚雄(郭东文 饰)所率的野战团整个就地转业，佩戴上“人民公安”的袖标，组建成老丁所提议的执行特别侦辑任务的“特侦队”，这让一心想随大部队打往海南岛的团长詹亚雄和参谋长老赵多少有些情绪。

为加强这支队伍力量，詹亚雄向野司要来了才女李舒萌，老丁也安排林磊等地方同志加入。叛徒杨永明按夏泽安要求，也混进了特别侦辑队，他向敌特传出了野司首长要在山城大学作报告的情报，敌特计划趁此刺杀野司首长，这也就是夏泽安所说的送给公安局的见面礼。

守鼠两端的杨永明同时把敌特刺杀的消息用密信的方式告知了特侦队，詹亚雄率队迅速赶往山城大学。由于父亲的问题一时不能有最后结论， 唐百川(刘冠翔 饰)背上了沉重的思想包袱。唐百川漫步到山城大学小礼堂附近，看见到处挂着欢迎野司首长演讲的横幅，他激动的要去听老首长的报告，小金好心地拿着饭盒追着让他多少吃点东西，执拗的唐百川抓着饭盒就挤进了奔向礼堂的人流。

敌特胡啸山和刘浪先是用平口螺丝刀刺杀了礼堂后台的卫兵，并纵火引起混乱得以靠近目标进行暗杀。不料唐百川凭直觉扰乱了他们的刺杀行动并恢复了总电闸的修复。两名特务也被赶来的詹亚雄他们围捕，胡啸山在杨永明帮助下得以逃脱，刘浪被李舒萌当场擒获后服毒自荆事件中，摸黑使用沾满鲜血的平口螺丝刀修复好总电闸的唐百川，反而更引起了林磊的疑问。

已经感觉在城里呆不下去的夏泽安准备到城外潜伏，为了获得经费，不得已将一部分军火低价卖给当地的黑帮团防，交易地点就在陵江旅店，旅店老板娘纪瑞萍是潜伏特务的地下联络官。临行前夏泽安仔细地向纪瑞萍作交待，让她注意与特派员“黑蝙蝠”联络。

詹亚雄总结大学礼堂发生的刺杀事件，以此教育大家理解公安工作的重要性，带头检讨了自己的轻敌心理，决定进行全城大搜捕，并对在押敌特重新审讯，以便更多地发现潜伏敌特的线索。对唐百川抱有成见的林磊首先想到刺杀事件中唐百川的出现，他向李舒萌提出了怀疑的理由，最重要的是因为唐百川是叛徒的儿子，但李舒萌并不赞同他的看法。

杨永明嗅到欲盖弥彰的机会，他积极“配合”林磊对唐百川进行审问。老丁得知消息后赶来对林磊他们进行了批评，并把唐百川交给市局专门政工人员进行甑别。詹亚雄和老赵对在押犯金扬进行审问中得到了一条重要信息——“黑蝙蝠”。