郭靖(杨旭文 饰)在铁枪庙附近没有找到黄蓉(李一桐 饰)，却发现了杨康(陈星旭 饰)的尸首，唯有将其好好埋葬，丘处机亦自责自己没有教导好他，为他立了罪己碑 。杨康一心追逐名利富贵，到头来万事皆空，草草结束了自己的一生，众人皆感唏嘘。周伯通(宁文彤 饰)忽然出现在附近，原来他抓住了沙通天、侯通海等五人，逼问得知他们已与完颜洪烈分道扬镳了。

于是周伯通在郭靖的提议下，将这五人交给了丘处机押回重阳宫面壁思过。郭靖动员丐帮，一路寻找黄蓉，可惜数月之后，依旧没有她的消息。一日在一茶棚重遇正在杀敌的拖雷、哲别等人。郭靖向拖雷解释，自己是中了金人的奸计才没有和华筝会合，拖雷得知真相后，原谅了他。

郭靖思母心切，于是跟着拖雷回到了蒙古。阔别一年，铁木真的队伍又壮大了不少，势力如日中天。蒙古使者在花剌子模受辱，一些人主战，一些人主和，铁木真思虑再三，还是决定西征，见到郭靖回来，更是异常开心。郭靖探望李萍(曾黎 饰)，将一年来的事都告诉了她。

华筝与黄蓉，一边是承诺，一边是爱情，李萍也不知道该如何帮郭靖选择。