二人回到上海，叶飞(经超 饰)让李蓉去见痛失爱女心如死灰，对时局失望，郁闷落寞的萧海昇，告诉自己已回上海。萧海昇与叶飞相约汤泉包间，叶飞跟萧海昇说了自己抗日的事，又说明自己这次回到上海的目的。萧海昇听后重新燃起了万丈豪情，重振旗鼓，召集人手，准备和叶飞一举除掉张浩天，为民族出力。

萧海昇经过暗中调查，发现想接近被日本人保护的张浩天并非易事，于是，叶飞秘见董大刚。叶飞说出实情后，董大刚同意帮助叶飞一起除掉张浩天。李蓉与军统上海站的李兆兵接头，告知叶飞军统的人把霞飞路87号的秘密联络站提供出来，引诱张浩天。

叶飞得知后，让董大刚提前把这个消息透露给警察局方面，然后再告知张浩天。行动时间确定后，叶飞见到了军统派来执行截杀任务的张楠。张楠带人埋伏好，坐等张浩天上钩。可就在张浩天即将到达霞飞路的时候，他对警察局如此轻易地获取军统重要情报产生怀疑，便调转车头，原路返回。

好在军统那边处理的好，牺牲了一部电台，让警察局的人领功受赏，掩盖了行动计划，打消了张浩天的疑虑。