朝鲁(傅程鹏 饰)不愿意去上学，一心只想回上海。他承认父亲已经去世了，晚上睡觉的时候拼命回忆父亲的相貌，却怎么也记不起来了。朝鲁觉得自己和妹妹这辈子可能一直留在大草原了，妹妹通嘎啦嘎还能记住父亲的模样，但她记不清母亲的模样了。

朝鲁与妹妹通嘎啦嘎抱头痛哭，叮嘱妹妹通嘎啦嘎必须住记父亲的长相，以后两人长大了再回上海。牧区晚上放电影，甘亮与一个蒙古姑娘亲密无间一起来看电影。乌兰其其格心里不是滋味，看完电影后带着通嘎啦嘎和朝鲁回家，兄妹俩人在路上有说有笑，缓解了乌兰其其格的心情。

阿藤花(王梓桐 饰)见通嘎啦嘎获得小标兵奖励，心有不甘抢走了通嘎啦嘎手里的奖状，同学们纷纷指责阿藤花，不料阿藤花非但不归还奖状给通嘎啦嘎，还撕烂了奖状。通嘎啦嘎放声大哭，乌兰其其格来接通嘎啦嘎，拿走了撕烂的奖状，带回家里拼接。

朝鲁得知妹妹通嘎啦嘎受了委屈，愤愤不平在巴雅尔的陪同下找阿藤花算账，教训了阿藤尔一顿。苏书记(卢勇 饰)听到阿藤花呼救的声音，赶了过来。朝鲁情急之下向苏书记拔刀。苏书记向满都拉了解完阿藤花被揍的原因，让阿藤花写了检讨书。

朝鲁年纪轻轻就拔刀对人，苏书记没有责怪他，而是认为哈图教育不力。哈图喝醉了酒来教训朝鲁，他得知朝鲁被苏书记揍了，一怒之下向苏书记动手。朝鲁在哈图的带领下回家，哈图半路上让朝鲁下马，乌兰其其格以为哈图要揍朝鲁，赶紧阻拦。

朝鲁相信哈图不会揍他，下马后称呼哈图为父亲。哈图感动万分，立即教朝鲁摔跤。朝鲁始终想离开草原，趁着哈图晚上熟睡，朝鲁藏了一些干果和奶酪。次日，哈图出门了，朝鲁准备离开草原。阿藤花听到消息，想跟朝鲁几人一起走。

谢若水(徐洪浩 饰)决定跟朝鲁一起回上海，回家拿馒头。满都拉忽然回家，阻拦谢若水出走，谢若水吓得惊慌失措，保证以后不再出走了。朝鲁得知阿藤花向校长告密了，心知不能再拖下去了，赶紧带领妹妹通嘎啦嘎和谢若水骑马出发。苏书记带领牧民们分头寻找朝鲁三人，天色渐渐黑了下来，草原上一片寂静。

通嘎啦嘎在马上睡着了，朝鲁一心只想尽快回到上海。谢若水觉得草原的夜太冷了。到了下半夜，草原的气温越来越低了，达到了零下十几度，满都拉心急如焚，后悔不该打谢若水。通嘎啦嘎在马上冷得瑟瑟发抖，谢若水发现自己带的干粮被冻得硬邦邦的，无从下嘴。

牧民们喊话的声音传了过来，谢若水打了退堂鼓，劝说朝鲁打消回上海的计划。朝鲁不肯放弃原计划，点燃了谢若水找来的木柴取暖。牧民们在草原上搜寻无果，原路返回。苏书记得知第二批牧民还没有回来，心急如焚。