南测海(修宗迪 饰)要求法庭出示证据，法官却发现材料不翼而飞。乔瑞年(张英 饰)正在为自己的手段高明而得意，没想到欧阳清却将事先留底的证据如数展示出来。乔瑞年拒不承认，郭智仁将乔瑞年那日在招待所与哥哥的通话录音当庭播放出来。当乔瑞年看到欧阳清正押着自己的哥哥乔瑞邦和外甥彭炳元从门外走进来时，不由得跌坐在椅子上，她知道一切都完了。

廖福人(苏营 饰)突然出现在法庭上，要举报侯锦华。二人吵了起来，庭审变成了闹剧。此时，张显接到电话，是白云先生打来的，告诉他要从党国的利益出发。法官接到通知，宣布无限期休庭。郭智仁望着空空荡荡，遍地狼藉的法庭，他似乎看到乔瑞年、南测海、侯安平(王全有 饰)、侯锦华等等魑魅魍魉都在嘲笑他的无能……他拿起桌上的卷宗，用力扔向天空，捂住胸口，高大的身躯摇晃着，重重跌倒在地上……秦兆旭在堆砌着一座新坟，他看到郭小雨走来，默默掏出一封信递给了她。

郭小雨读着信的内容：字字句句都是龙政(巩峥 饰)对自己的祝福、思念和深深的爱，她喊着龙政的名字，跪在他的坟前，任由雨水湿透了头发和衣服。郭智仁面对着妻子刘静宜的照片，欲哭无泪，一夜之间白了头发。督察大队已经解散，队员们按照郭智仁的指示，把门口那块“国民政府经济督导处南京督察大队”的木牌扔进正在烧文件的油桶里。

欧阳清手里拿着一封上级的电报递给郭智仁，内容是：即日午后随机赴穗。郭智仁的汽车行驶在大街上，汽车旁边是声势浩大的反饥饿反内战的游行队伍。郭智仁看到了领呼口号的是自己的女儿小雨，赶紧叫停下汽车。郭智仁对自己一直信奉的政府彻底失望，他撕碎了机票，走下汽车，将自己的佩枪交给了欧阳，沿着街道渐行渐远。

他要选择一种新的生活……几个月后，红旗插上了总统府的旗杆，南京迎来了解放。