在黄伟业的安排下，朱学峰(李强 饰)、蓝美琴(王海燕 饰)在香港与台湾情报机构一个叫但戈然的人如其见面了。但戈然表示愿意以情报换取回大陆定居，令人吃惊的是，他不仅知道我方"512项目"的几乎全部进程，甚至对香港出事以后我方对事件的基本判断以及怀疑范围、许子风(高明 饰)和骆战(赵峥 饰)的进入等等也了如指掌。

于是，但戈然的真实身份已经毋庸置疑了。当晚，接到香港的汇报后，崔志国(寇振海 饰)(寇振海 饰)和秦全安紧急召来许子风、骆战，指令他们立即去香港，与但戈然进一步接触，以摸清对方的底牌。许子风一方面安排骆战先期去香港，另一方面再次查看档案，并再次找到过去是自己联络员的李景(严敏裘 饰)，让她帮助回忆是否听说过但戈然这个人，为香港的见面进行准备。

特务周为民开始物色自己的"下线"，他抓住了同车间的技术员郑克信的弱点，与庞艳一起开始拉其下水了。那个叫陆一夫(雷汉 饰)的华侨似乎因对许婉云(周显欣 饰)产生了爱慕而仍留在北京，并开始寻找与许婉云接触的机会。先期到达香港的骆战，对蓝美琴这样一个漂亮开朗的战友感到吃惊。

不过紧接着便在为与但戈然的见面所进行的前期准备中发生了争执，这让骆战从中领略到了她的另一面。