林娥(杨雪 饰)的领导拿立青没办法，通知了保卫局的穆震方(郭广平 饰)。穆震方痛骂立青，骂他不能将失去瞿霞(柯蓝 饰)的“恨”转移到林娥的身上。立青表示他已经没有恨了，就是单纯地想照顾林娥的一生，恳请穆震方批准。林娥和穆震方被上级派往重庆八路军办事处情报部门，不日作别，临行前给立青留下了一封信。

日军对重庆实施日夜无差别轰炸，林娥抵达重庆的第一天就在防空工事内遇见了立仁，立仁也从沦陷区辗转到后方开展重庆的防空情报工作，林娥对立仁始终没有好脸色，立仁告诉她费明(陈紫鹏 饰)也在重庆。办事处首长(吕一丁 饰)提醒林娥在做好对日监听的同时，提防国民党的监控。

而董建昌(张志坚 饰)回到重庆也向立华透露老蒋又要对共产党动手了。立仁在市区监测到八路军办事处的大功率电台，致电给林娥，要求八路军办事处配合防空司令部工作，提供对日的有效情报。某日，林娥侦听到日军准备轰炸蒋介石的黄山官邸，上级指示林娥通过业务渠道知会防空司令部。

立仁对林娥的情报将信将疑，而日军的轰炸证明了情报的准确性和可靠性。所幸轰炸无重大伤亡，立仁虚惊一场，决定开始认真考虑与八路军办事处的情报合作。