受到少年队营救的翻江龙投奔了抗日队伍，通过组织决定，少年队正式更名为抗日少年铁血队，回到家的叶子和大不一样，她劝诫父母不要杀戮，回到日本，结束战争。虽然是小孩子的话语，但也让川岛夫妇心里有所触动，让两个成年人竟无言以对。

小鬼子在关内使用细菌战，释放毒气，使用生化武器，给中国亿万苦难的人命带来折磨。团长(张世会 饰)让战士们做好战斗准备，翻江龙提议不要打，老当家的以前说过那个洞是陷阱。到大家都没有给予重视，战士们手心也痒痒了，叶子跑到金家商铺去报信，但并没有引起金大河应有的重视，他没有及时上山报信，因而给抗日队的进攻计划带来了重大的损失。

抗日队中了敌人的包围圈，所幸少年队发现及时，喜子在撤退的过程中被鬼子抓住，中计的抗联发现攻打的山洞里面什么也没有，损失惨重，挫伤了大家的士气。红宝也在战斗中失踪。因为金二河(王伟 饰)提供的情报失误，造成了队伍惨重的代价，他用自残的方式去蒙蔽敌人想，重新取得敌人的信任，金二河冒着生命危险，他回到家，让金大河到处散步金二河被抗联怀疑，以取得川岛夫妇的同情。

于开江化成叫花子混进城，还是被狡猾的侯警官认出来了，他让人把他抓住。小鬼子把生化武器库突然搬到了迷魂谷，让霍小红和胜子想起了上次的洞穴，团长决定再派他们去侦察，这次带上了何解放和几个少年队队员。被抓的于开江想赎罪，他顺着崎田(周波 饰)，说金二河一直没有得到团长信任，为金二河身份开脱，胜子他们去了那个秘密洞穴，几人侦察完毕后，正要离开时，何解放突然想起他那被抓去做劳工的爹，看着洞里的尸骨，心中又泛起一阵酸楚。

三人正要上去，在地面发现鬼子的行踪，赶紧收起绳子撤下。地下三人撤回洞中。