蒋介石(陈道明 饰)在重庆密切注视红军的动向，认为红军反复无常是陷入绝境，下令在古蔺地区收紧包围圈欲歼灭红军于此地，黔北的中央军、川南的川军，在荒野上的滇军疲惫不堪地向古蔺集结。毛泽东(唐国强 饰)突然下令挥兵东进，四渡赤水河。蒋介石大骂属下"饭桶"，携夫人飞往贵阳亲自指挥。

四渡赤水后，红军开始实施整体战略的第二步：把滇军调出云南。刘伯承(张再新 饰)命红九军团佯装红军主力北上；红一、三、五军团隐蔽行军南下，迅速进抵乌江。红军主力迅速抵达乌江，因敌军防范甚严，红军在狂风暴雨中抢渡乌江成功。

为掩护主力向云南急进，红军佯攻贵阳，迫使蒋介石下令调距离贵阳最近的滇军主力孙渡救驾。当孙渡率滇军赶到贵阳，我红军主力隐蔽集结，只派少数部队向东活动。蒋介石误以为红军兵出湘西与红二、六军团会师，又派孙渡向东追击，待蒋介石从迷魂阵中醒来，红军已摆脱追兵，向云南挺进。